Grupo Bimbo emite títulos de deuda por 1.300 millones de dólares – Revista PLUS

Grupo Bimbo emite títulos de deuda por 1.300 millones de dólares

Grupo Bimbo, una de las panificadoras más grandes del mundo, concluyó ayer su oferta de títulos de deuda senior con vencimiento en 2024 y 2044 por un monto total de 1.300 millones de dólares, informó la empresa mexicana en un comunicado.

La oferta de notas con vencimiento en 2024 es por un monto de 800 millones de dólares, con cupón (interés) del 3,875% a un precio de emisión del 99,590 %, representando un rendimiento del 3,925%, agregó.

Por su parte, los títulos con vencimiento en 2044 totalizan 500 millones de dólares, con cupón del 4,875% a un precio de emisión del 98,205%, representando un rendimiento del 4,991%.

Las notas consisten en obligaciones senior y están garantizadas por Bimbo S.A. de C.V., Barcel S.A. de C.V. y Bimbo Bakeries USA, subsidiarias de Grupo Bimbo, indicó la empresa. Añadió que planea utilizar los recursos obtenidos de esta emisión para refinanciar deuda y con fines corporativos en general.

Las notas fueron ofrecidas en Estados Unidos a inversores institucionales calificados bajo la Regla 144A del la Ley de Valores (Securities Act) de 1933, según ha sido modificada, y fuera de los Estados Unidos bajo la Regulación S de la Ley de Valores.

Por sus volúmenes de producción y ventas, Grupo Bimbo es una de las empresas de panificación más grandes del mundo. Cuenta con 169 plantas y más de 1.600 centros de distribución en 21 países de América, Europa y Asia.

La empresa elabora más de 10.000 productos y cuenta con una plantilla superior a los 128.000 trabajadores. Desde 1980, las acciones de Grupo Bimbo se cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores.

Fuente: Expansión

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