Pasfin accede a financiamiento por US$ 5 millones para apoyar a pymes – Revista PLUS

Pasfin accede a financiamiento por US$ 5 millones para apoyar a pymes

En la foto: Christian Borja, Carlos Oleñik y Vicente Pons.

Frontera Capital Group Limited, Pasfin SAECA y Valores Casa de Bolsa SA, firmaron un acuerdo para canalizar fondos a largo plazo a las pequeñas y medianas empresas (pymes) de Paraguay.

Mediante el contrato firmado, Pasfin accederá a un financiamiento por US$ 5 millones a 5 años de plazo y la integración de un socio estratégico, con la compra de acciones preferidas por US$ 2 millones.

La inversión es realizada por Frontier Markets Advisory FZE (UAE) (por el equivalente en guaraníes de US$ 7 millones) y con el acompañamiento de Valores Casa de Bolsa.

Gracias a este acuerdo, Pasfin obtendrá fondos adicionales a precios competitivos. De esta forma podrá diversificar y ampliar su base de financiación a largo plazo para las pequeñas y medianas empresas, apoyando así, el crecimiento y modernización de las pymes con una mayor capacidad de financiamiento y diligencia, generando un impacto inclusivo en el mencionado segmento de clientes, según un comunicado de prensa.

El evento de firma se realizó en Londres Inglaterra, base operativa de una de las compañías del grupo Frontera Capital Group (Abu Dhabi), con la presencia de Vicente Pons, presidente de Frontera Capital Group; Carlos Oleñik Memmel, presidente de Pasfin; y Christian Borja, presidente de Valores Casa de Bolsa.

“Este es el primer acuerdo de esta naturaleza que firmamos y estamos sumamente complacidos en contribuir al desarrollo económico de Paraguay con la introducción de nuevos productos y soluciones creativas para nuestros clientes”, manifestó Carlos Oleñik.

Pasfin se marcó como objetivo para los próximos años, participar activamente en el mercado internacional como una alternativa viable de canalización de recursos extranjeros que vayan destinados a la contribución de valor en el segmento de pequeñas y medianas empresas en Paraguay. “Con esto estamos seguros que se generará un impacto positivo. Ayudamos en la inclusión financiera y la formalización de este segmento en el país”, agregó Oleñik.

ACUERDO

Por su parte, Vicente Pons dijo que “mediante este acuerdo estaremos fortaleciendo nuestra apuesta al país, apoyando a las pequeñas y medianas empresas en su crecimiento, brindándoles soluciones ajustadas a sus necesidades y permitiéndoles de esta forma ser protagonistas del progreso y desarrollo de la economía paraguaya”.

“Cuando arrancamos este proceso de revisión y diligencia de Pasfin estábamos interesados en una transacción de deuda, pero luego del profundo análisis y conocer internamente la compañía, su dinámica y su proyección, hemos tomado la decisión en ingresar también en el capital de la misma siendo esto también un hito para Frontera considerando que es la primera transacción de capital que realizamos en la región”, explicó el presidente de Frontera Capital Group.

A su tiempo, Christian Borja comentó: “Desde nuestra condición de asesor y broker intermediario para esta operación nos sentimos complacidos y agradecidos a Pasfin por la confianza en nuestro acompañamiento para la internacionalización de sus fuentes de financiamiento, dando como resultado un verdadero hito para el mercado de valores paraguayo, siendo Pasfin la primera empresa no bancaria en promocionar de manera exitosa una emisión local a través de nuestra gestión”.

El hecho de que un inversionista internacional sofisticado como es Frontera, adquiera acciones de una empresa paraguaya, a las puertas que el país alcance el grado de inversión, confirma que estamos bien encaminados, analizó Borja.

PASFIN

Inició sus operaciones en el 2010 enfocándose en el negocio del préstamo a pequeñas y medianas empresas, ofreciendo productos financieros no tradicionales como el factoring, préstamos contra garantía fiduciaria de inmuebles. En el 2014 se inscribe como Sociedad Anónima de Capital Abierto (SAECA).

Fue la primera compañía en contar con doble calificación de riesgos (sin exigencia regulatoria y siguiendo las reglas de buenas prácticas internacionales). Cuenta con estados financieros auditados por una auditora internacional y en proceso de adopción de las normas contables NIIF. Cuenta con 43 empleados, donde el 50% de la nómina son mujeres, apoyando así las iniciativas globales en favor de la igualdad.

FRONTERA CAPITAL

Es una boutique de inversión especializada en mercados frontera, con oficinas en Londres y Abu Dhabi, y fondos regulados en Holanda, que invierte para fomentar el desarrollo económico en mercados emergentes con una importante participación en riesgo soberano.

Considera que el desarrollo del mercado de capitales es un prerrequisito para el crecimiento económico y disminución de la pobreza, donde los principales riesgos financieros pueden ser subsanados con un correcto manejo de los mismos, que ha sido establecida por un equipo central de profesionales financieros con mucha experiencia.

Frontera Capital Group Limited, una compañía privada limitada por acciones constituida en Abu Dhabi Global Market, Emiratos Árabes Unidos. Regulado por Abu Dhabi Global Market FSRA (Financial Services Regulatory Authority).

Frontera Capital Limited, una de las compañías de Frontera Capital, está autorizada y regulada por la autoridad reguladora del Reino Unido, Financial Conduct Authority (FCA).

Fuente: www.fronteracapitalgroup.com

VALORES CASA DE BOLSA

Como estructurador de esta operación, tiene una vasta experiencia con 25 años administrando inversiones en el mercado paraguayo. Es ampliamente reconocido en el mercado local por su participación en numerosas emisiones de títulos de deuda.

Valores ha estructurado más de US$ 34 millones en los últimos quince años de deuda municipal y más de US$ 120 millones de deuda corporativa. Actualmente cuenta con una amplia gama de servicios financieros para responder a las necesidades de quienes buscan obtener soluciones financieras efectivas.

Carlos Oleñik Memmel, presidente de Pasfin; y Vicente Pons, presidente de Frontera Capital Group. (Londres – Inglaterra).
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