Todo listo para la séptima emisión de Paraguay en Wall Street – Revista PLUS

Todo listo para la séptima emisión de Paraguay en Wall Street

El gobierno paraguayo prevé captar en febrero unos US$ 500 millones en bonos soberanos, bajo la coordinación de Citibank y con la ayuda de JP Morgan y Morgan Stanley.

Se trata de la séptima colocación de deuda del país en los mercados internacionales. Entre 2013 y 2018, Paraguay emitió bonos soberanos por US$ 3.410 millones.

Los bonos que Paraguay emitirá este año tendrán un vencimiento de entre 10 y 30 años, a definir según las condiciones del mercado en el momento de su lanzamiento.

El interés que espera pagar el país es “similar” al del año 2018, que fue del 5,6% para bonos a 30 años, con los que captaron US$ 530 millones, indicó a Efe el viceministro de Hacienda, Humberto Colmán.

HISTÓRICO DE EMISIONES DE PARAGUAY EN WALL STREET

La primera incursión paraguaya en la bolsa global se dio en enero de 2013, con una colocación de 500 millones de dólares a 10 años de plazo y pagando una tasa de interés del 4,625%. Esto ocurría en la presidencia de Federico Franco.

Debido a esta exitosa experiencia, el gobierno Cartes no quiso quedar atrás y en agosto de 2014 llevó adelante una nueva colocación pero de US$ 1.000 millones a un plazo mucho mayor: 30 años, pagando un interés de 6,1%.

También recordemos que en abril de 2015, Paraguay lanzó la reapertura de US$ 280 millones de bonos soberanos con vencimiento en el año 2023 a 4,15% de interés.

Por su parte, en marzo de 2016, el país colocó US$ 600 millones a 10 años, con una tasa de interés de 5%.

En marzo de 2017, Paraguay emitió bonos soberanos por 500 millones de dólares, a 10 años de plazo y a una tasa de interés del 4,7%. Las ofertas superaron ampliamente el monto emitido, lo que evidenció que el país es atractivo para la inversión internacional.

Y en marzo de 2018, el país encaró su sexta colocación en la bolsa global, esta vez por US$ 530 millones a 5,6% y 30 años de plazo.

QUÉ DICEN LAS CALIFICADORAS DE RIESGO SOBRE PARAGUAY

– Fitch Ratings: en diciembre de 2018 mejoró la calificación de Paraguay a BB+ (a un peldaño del grado de inversión) con perspectiva estable.

– Moody’s Investors Service: en junio de 2018 mantuvo la calificación Paraguay en Ba1 (a un escalón del investment grade) y conservó la perspectiva estable.

– Standard & Poor’s: en junio 2018 mantuvo la calificación de la deuda soberana paraguaya en ‘BB’, con perspectiva ‘estable’. El país se ubicó a dos peldaños del grado de inversión, según el rating de S&P.

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