La empresa Núcleo SA, que opera en Paraguay con la marca Personal, realizó con éxito su primera emisión de bonos por valor de G. 120.000 millones (US$ 20 millones) a través de la Bolsa de Valores y Productos de Asunción SA (BVPASA). El anuncio se llevó a cabo el pasado martes 12 de marzo.
La compañía telefónica Personal anunció una histórica emisión de bonos por valor de G. 120.000 millones (20 millones de dólares). Los títulos de deuda fueron colocados en su totalidad el mismo día de emisión. Esta serie emitida es la más grande en la historia de la bolsa de Asunción de una empresa no bancaria y es la de mayor magnitud en guaraníes de un emisor privado, según un comunicado de prensa.
DESTINO DE LOS FONDOS
El CEO de Personal, Juan Carlos Pepe, acompañado de Roberto Nobile, sub director general y Fernando Cravero, director de operaciones internacionales de Telecom, explicó que los fondos obtenidos por la colocación tendrán como principal destino la inversión en redes de fibra óptica de la compañía.
“Queremos ofrecer a los ciudadanos internet de mejor calidad y velocidad”, destacó. “La colocación de nuestros bonos en su totalidad el mismo día de emisión demuestra el interés y la confianza de los inversores en el crecimiento y desempeño de nuestra empresa”, resaltó el directivo.
El plazo de vencimiento de los bonos es de 5 años con pago de intereses trimestrales a una tasa anual de 9%. La calificación de riesgo de Personal (Núcleo SA) es pyAA- tendencia estable, nota brindada por Feller Rate.
La casa de bolsa responsable de la estructuración y colocación de la emisión fue Investor Casa de Bolsa SA. Con esta emisión Personal contribuye al desarrollo del mercado de capitales del Paraguay, que afianza su crecimiento y se convierte en un actor cada vez más importante para la economía del país, concluyó el comunicado.
Tipo de cambio: 1 dólar = 6.000 guaraníes. © Revista PLUS Research
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