GNB compra el BBVA por US$ 270 millones – Revista PLUS

GNB compra el BBVA por US$ 270 millones

La firma de este acuerdo se convirtió en el negocio más sonado del país en las últimas semanas y la operación más importante del año en la industria. Con esta inversión, el banco GNB reafirma su confianza en el Paraguay y continúa su consolidación en el sistema financiero. El cierre de la adquisición se encuentra sujeto a la aprobación de las autoridades regulatorias competentes.

En la foto: Osvaldo Serafini, vicepresidente ejecutivo y gerente general de GNB.

La agradable y soleada tarde del miércoles 7 de agosto se vio agitada por el anuncio realizado por el banquero colombiano, Jaime Gilinski, junto al ejecutivo Osvaldo Serafini (su mano derecha en la filial paraguaya de su grupo financiero).  

El banco GNB Paraguay firmó un acuerdo por la compra del 100% del paquete accionario del banco BBVA Paraguay, por un precio total aproximado de US$ 270 millones. El valor final está sujeto a posibles variaciones entre la fecha de la firma y la fecha del cierre de la operación.

En las últimas semanas, los rumores se iban acrecentando en la vorágine que marca la agenda de los negocios en la capital del país. Y no es para menos, se trata de la compra más importante del año en la industria.

El banco GNB es parte de un conglomerado financiero internacional liderado por Jaime Gilinski. Fundado en 1920, tiene presencia en Colombia, Perú y Paraguay y cuenta con aproximadamente US$ 12 mil millones en activos.

Al cierre del primer semestre, BBVA Paraguay contaba con activos totales por US$ 2.131 millones y el GNB Paraguay reportó activos totales por US$ 1.170 millones, con uno de los mejores indicadores de mora, ratios de cobertura y eficiencia del sistema.

Una vez integradas las dos entidades financieras, el banco GNB se convertirá en el primer banco por depósitos del país, con un total aproximado de US$ 2.570 millones y con activos totales por aproximadamente US$ 3.300 millones. GNB da un salto enorme para liderar el podio en el sistema financiero paraguayo.

La casa matriz del banco GNB se encuentra situada en la avenida Aviadores del Chaco y Herib Campos Cervera, en pleno corazón del nuevo eje corporativo de Asunción. Osvaldo Serafini, gerente general y vicepresidente ejecutivo de la intermediaria, estuvo involucrado desde el principio en las negociaciones de esta operación, que marcará a fuego el sistema financiero paraguayo en los próximos años.  

PLUS: ¿Qué motivó la compra del banco BBVA Paraguay? ¿Cómo fueron y cuánto tiempo duraron las negociaciones?

Osvaldo Serafini: Desde la perspectiva de nuestros accionistas, Paraguay siempre fue considerado un país que ofrece oportunidades de inversión, con un mercado que todavía promete espacios de crecimiento mayor al de otras plazas. Específicamente un sector financiero que tiene mucho por desarrollar y los bancos como agentes económicos, mucho por aportar.

A partir de la introducción de nuestra marca al mercado hemos tomado un serio desafío; diferenciarnos por la calidad en los servicios y la atención personalizada, ejes de nuestra estrategia, para así, alcanzar ese objetivo de más largo plazo y convertirnos en uno de los mejores bancos del país. Como dijimos al anunciar esta transacción, creemos en Paraguay y esta afirmación implica también creer en los clientes, en el mercado y en los profesionales locales que nos representan.

Nuestro análisis se fundamentó principalmente en las oportunidades de crecimiento y consolidación de la oferta para nuestro público objetivo y en este ejercicio nos encontramos con muchas coincidencias en la filosofía y forma de hacer negocios por parte del banco BBVA Paraguay. Al igual que nosotros, su estrategia de diferenciación está marcada a través del factor humano. En ambos bancos contamos con profesionales con alto nivel de compromiso y dedicados a la calidad en el servicio, a la innovación y a ofrecer soluciones que acompañen a los clientes en el logro de sus objetivos. Tenemos la seguridad de que una vez concluida la fusión por absorción, el nuevo banco GNB, podrá llegar a más clientes con más y mejores productos.

El marco de las negociaciones para concretar el acuerdo de adquisición del BBVA Paraguay –que aún está sujeto a las aprobaciones regulatorias pertinentes- fue fluido, de mucho respeto y profesionalismo, con todo el rigor y estándares propios de una transacción de este tipo, en la que interactuamos con personas altamente comprometidas, concluyendo el proceso con resultados satisfactorios para ambas partes.

PLUS: ¿A qué sectores económicos apuntarán con más fuerza luego de este crecimiento inorgánico?

Osvaldo Serafini: El portafolio de productos responde al de un banco universal, con oferta dirigida a diferentes sectores de la economía y del mercado. Queremos seguir potenciando lo mejor que tenemos en ambas instituciones, donde contamos con fortalezas muy importantes y un acabado conocimiento de los segmentos a los que servimos y de los negocios en los que contribuimos.

Planificamos fortalecernos en cada uno de estos aspectos, siempre con el impulso diferenciador del talento humano, porque sabemos que en empresas de servicio, son las personas las que marcan la diferencia.

En banco GNB tenemos una importante concentración en el negocio de la banca empresas, donde destacamos principalmente en los sectores de agricultura y ganadería, como así también en el industrial, construcciones y servicios. Cuando hablamos de la banca de personas, nuestro enfoque está puesto en el nicho más alto de clientes de este segmento, a quienes llegamos a través de nuestra banca premier, que brinda espacios diferenciados, ofertas exclusivas y muy dirigidas. Además contamos con la corredora de seguros, única corredora de seguros verdes en el país, en alianza estratégica con la fundación Moisés Bertoni.

El BBVA, que hoy también atiende de manera importante a la banca empresarial, mantiene un claro posicionamiento no solo con las grandes empresas, sino también una estrategia dirigida hacia la banca pymes, con un programa exitoso. Su oferta de cash management (gestión de efectivo) es altamente competitiva y bien posicionada. Incluye una gama importante de servicios que complementarán la oferta a nuestros clientes, por lo que nos sentimos confiados en que, estarán satisfechos de recibir mayores alternativas con un portafolio de productos más amplio. Además de la innovación permanente que se destaca en la gestión, con fuerte apoyo de tecnología y por supuesto, el complemento de la red y canales que posee.

PLUS: ¿Cuáles son los aspectos más importantes que destacan al banco GNB en Paraguay y qué pasos inmediatos planean dar?

Osvaldo Serafini: En banco GNB poseemos un renovado compromiso con todos nuestros aliados, manteniendo la práctica de nuestros valores y principios éticos, los mismos con los que impulsamos llevar adelante nuestras relaciones y negocios, incentivando una cultura de trabajo en equipo y logrando entre todos construir una  visión compartida, que nos permite focalizar el esfuerzo en la creación de valor.

Todo esto además, permitió que sentemos las bases y nos preparemos para liderar un proyecto de transformación, que esperamos nos complemente de buena manera para consolidar fuertemente nuestro crecimiento y construir hoy de manera cohesionada, con trabajo en equipo, el banco del mañana, siempre manteniéndonos en el rigor de la normativa que nos regula. 

Este proyecto de transformación lo iniciamos en el cuarto trimestre del 2018. No solo implica el cambio tecnológico, es un proyecto muy ambicioso, de cambio, que se suma al proceso de adquisición que estamos llevando a cabo. La compra del banco BBVA, nos permitirá potenciar la agilidad, flexibilidad, conectividad y consecuentemente brindar un servicio más eficiente y de alta calidad a nuestros clientes, en línea con nuestra definición estratégica de diferenciación por el servicio, la mejora en nuestros procesos y formas de hacer negocios.

El soporte que nos otorga el banco GNB Colombia y la consolidación de la estrategia que nos permitió incrementar la participación de mercado, sumado a una fuerte capacidad de generación, con buenos márgenes operacionales, y significativas mejoras en eficiencia, nos ha dado la calificación de AA+py con tendencia estable por parte de Feller Rate.

PLUS: ¿Qué implica para el GNB transformarse en el primer banco por depósitos de Paraguay?

Osvaldo Serafini: Nuestro propósito se basa en construir relaciones de largo plazo con nuestros clientes y ser el mejor aliado financiero para su crecimiento. Trabajamos en construir plataformas sólidas que nos permitan entregar un servicio diferenciado, altamente enfocado en la excelencia y en la calidad.

Todo esto con el fin de mantenernos en el camino, para convertirnos en el mejor banco de Paraguay, como resultado de la confianza que nos brindan nuestros clientes, lo que solo se logra a través de un renovado compromiso y una gestión guiada por nuestros valores corporativos, con un alto estándar ético, que se traduce en hacer lo correcto, en cada decisión que tomamos en la administración del negocio, por lo que la posición en la que nos ubiquemos en el ranking, ya sea por depósitos, por cartera de créditos o por patrimonio, será una consecuencia de este compromiso.

PLUS: ¿Cómo evalúa la trayectoria del grupo Gilinski y su posicionamiento actual en la región?

Osvaldo Serafini: Nuestra sólida trayectoria en el sector financiero, que incluye servicios fiduciarios, comisionista de bolsa y corporación financiera, a través de 2.600 colaboradores, con 145 sucursales en los países que operamos y con más de 350.000 clientes, demuestran el fiel compromiso que tenemos con la expansión, manteniéndonos siempre fieles a nuestra esencia.

El grupo Gilinski es un conglomerado financiero internacional privado, fundado en Colombia en el año 1920, con filiales en Perú y Paraguay, resultado de un proceso de expansión en América Latina a través de la adquisición en el año 2012 de las operaciones del banco HSBC en la región, con lo que se fue consolidando un crecimiento sostenido y marcado por una evolución constante.

La región de América del Sur siempre fue el pilar de expansión del conglomerado GNB a través de una plataforma regional y una visión a largo plazo de inversiones en este mercado, esto permite el acceso a las buenas prácticas que el conglomerado brinda a todas sus filiales.

PLUS: Cuáles son los aspectos más relevantes de su gestión al frente del banco GNB?

Osvaldo Serafini: A través de la gestión focalizada en los objetivos definidos, logramos en los últimos cinco años duplicar el portafolio de créditos y triplicar el patrimonio neto de la entidad, además de un importante incremento en las ganancias anuales, reinvirtiéndolas en un 100%, ubicándonos como el banco más eficiente del mercado con un ratio por debajo del 38%

Este crecimiento se dio en un marco de prudencia en las decisiones de colocación de activos de riesgo, lo que se refleja en un indicador del portafolio en mora constantemente, por debajo del promedio del mercado y una cobertura del portafolio en riesgo, mejor que la del promedio del sistema; responsabilidad en la administración del riesgo de liquidez y las mejores prácticas de gobierno corporativo que traducen igualmente los valores definidos por nuestra entidad.

Esto fue posible solamente gracias a la confianza de nuestros clientes, que son quienes nos comparten sus proyectos y negocios, al compromiso de nuestros accionistas y al trabajo y entusiasmo de nuestros colaboradores.

PLUS: ¿Qué fortalezas tiene Paraguay para atraer inversiones?

Osvaldo Serafini: Somos una economía abierta, nuestro país cuenta con fortalezas muy valoradas para las inversiones extranjeras. Registramos una estabilidad macroeconómica, con una política monetaria consistente con las metas de inflación. Tenemos la carga tributaria más baja de la región, un sector primario (agricultura y ganadería) que permite mantener índices de crecimiento sostenido, en los últimos años vimos un crecimiento en sectores no tradicionales. Y lo más importante, contamos con una población joven que representa un potencial de fuerza laboral y talento importante.

Debemos seguir fortaleciendo los marcos institucionales, que sigan brindando seguridad jurídica, proseguir con inversión en infraestructura, en el desarrollo de los recursos humanos, de manera a seguir manteniendo el posicionamiento logrado como país atractivo para inversiones extranjeras y así crear mayores fuentes de trabajo que posibiliten o potencien el dinamismo y crecimiento, con desarrollo.

PLUS: ¿Cómo será el negocio bancario en los próximos años?

Osvaldo Serafini: La tendencia de la banca y el negocio financiero muestra que el sector concentrará todo su esfuerzo en la implementación de tecnologías que permitan ofrecer mayor rapidez, seguridad, acceso y eficiencia que pueda trasladarse al cliente o consumidor, logrando economías de escala que permitan gestionar adecuadamente los costos y los aspectos normativos y regulatorios.

Esto deberá ir acompañado de innovación como parte esencial de la estrategia, donde las facilidades que puedan ofrecerse incluyan las premisas de ahorro de tiempo y agilidad para los clientes.

No nos deberá llamar la atención ver fusiones de instituciones financieras para lograr un mayor fortalecimiento y crecimiento en participaciones de mercado. Las oficinas o agencias bancarias se transformarán en espacios inteligentes que combinen lo mejor de la banca digital con los modelos tradicionales.

Estamos seguros que la digitalización y la multiplicación de canales alternativos, definido por algunos como “omnicanalidad”, al servicio de los clientes, seguirá guiando todos los procesos de innovación y el cuidado debe estar en mantener la posibilidad de contactarse a través de colaboradores que interactúen con calidez y afabilidad, que respondan a las cada vez mayores expectativas para la experiencia del consumidor.

El desafío de una transformación en este sentido es no perder la visión de que todo lo que se emprende y hace es por una sola razón, el cliente.

PLUS: ¿Cómo evalúa la industria bancaria en América Latina?

Osvaldo Serafini: Los bancos constituyen hoy la fuente más importante de entrega de servicios financieros en América Latina, tanto a nivel de individuos como así también de empresas de todo porte y por ende se constituyen en uno de los principales agentes o actores en el estímulo del desarrollo y la actividad económica.

La industria bancaria en nuestros países ha puesto un fuerte énfasis y compromiso en concretar avances en el fortalecimiento de los procesos de regulación y supervisión bancaria, así como aplicación de mejores mecanismos de control. Es de suma importancia mantenerse en este camino y seguir enfocándose en potenciar tanto la inclusión financiera, como la educación financiera en nuestras comunidades.

PERFIL – OSVALDO SERAFINI

Gerente general y vicepresidente del directorio del banco GNB Paraguay desde diciembre de 2013. Graduado en administración de empresas de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción (UCA) donde también obtuvo una licenciatura en marketing. Posee una experiencia de más de 20 años en banca. Actualmente también se desempeña como vicepresidente de la Asociación de Bancos del Paraguay.

Inició su carrera en el Citibank pasando por áreas de operaciones, banca comercial y finalmente análisis de riesgos, siendo promovido a subgerente de riegos corporativos en 2003. Se unió al Lloyds TSB Bank como head de riesgos corporativos en el año 2005 y a partir del 2007 formó parte del HSBC Bank Paraguay donde se desempeñó como country chief risk officer y posteriormente como presidente del directorio en 2012.

PERFIL – JAIME GILINSKI BACAL

Nacido en Cali, Colombia en 1957, es un banquero, empresario y agente de la edificación, propietario del Gilinski Group, uno de los conglomerados de empresas más grandes de Colombia.  Actualmente el magnate ya no vive en Cali, prefiere Londres porque le permite estar en contacto directo con las redes financieras más importantes.

Cuando Jaime Gilinski Bacal nació ya era rico, pero lo fue aún más al trabajar para el negocio familiar. Su padre, Isaac Gilinski, era un poderoso empresario del sector industrial. Su gran habilidad para los negocios se vio al conformar -a través de fusiones y adquisiciones- uno de los grupos financieros más grandes de Sudamérica.

La revista Forbes ubicó en el 2018 a Gilinski, a sus 61 años, en el puesto 606 del ranking de billonarios del mundo. Actualmente ocupa el puesto 597 del ranking con US$ 3,6 mil millones.

El GNB (Gilinski National Bank) es una de las instituciones financieras más potentes de Colombia y de Latinoamérica. Se hizo con ella en 2003, pero no fue  hasta el año 2012 cuando incorporó, por 389 millones de dólares, las operaciones de HSBC en Colombia, Perú, Paraguay y Uruguay, activos valorados en US$ 5.659 millones.

Osvaldo Serafini y Jaime Gilinski anunciaron el cierre de la operación desde la casa matriz del GNB, ubicada en el nuevo eje corporativo de Asunción, el pasado miércoles 7 de agosto.

TRAYECTORIA FINANCIERA DEL GRUPO GILINSKI

1980 – Adquisición de la Compañía Financiera Internacional SA, en Colombia.

1991 – Adquisición del Banco Andino con 21 sucursales, en ese entonces con patrimonio negativo y con la menor eficiencia en el sistema, que posterior a 2,5 años de gestión y transformación se ubicó en el séptimo puesto más eficiente en el ranking.

1992 – Jaime Gilinski asume la presidencia de Key Biscayne Bank & Trust Company en Key Biscayne, Florida.

1994 – Adquisición del Banco Colombia (en ese momento el más grande del país) a través de un proceso de privatización.

1998 – Fusión del Banco de Colombia con el Banco Industrial Colombiano, creando Bancolombia y convirtiéndose así en el banco más grande de Colombia, con una capitalización en la bolsa de Nueva York de 14 mil millones de dólares.

Jaime Gilinski fue autorizado por el Federal Reserve de Estados Unidos para comprar JGB Bank, el segundo banco más antiguo de Miami, Florida.

2003 – El Grupo Gilinski adquiere Banco Sudameris Colombia de Banca Intesa.

2004 – El Banco GNB Sudameris adquiere el control de Servibanca SA, la red de cajeros automáticos más importante de Colombia, que actualmente cuenta con 2.700 cajeros.

2005 – El Grupo Gilinski adquiere en Colombia el Banco Tequendama del grupo Credicorp de Perú y lo fusiona con Banco Sudameris creando Banco GNB Sudameris.

2013 – Banco GNB Sudameris adquiere Banco HSBC en Colombia, Paraguay y Perú. Jaime Gilinski se convierte en el mayor accionista persona física del banco Sabadell en España.

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