Los títulos son a 2,5 años de plazo (10,50% de interés); y 3,5 años de plazo (11% de interés)
Los fondos obtenidos serán destinados en un 100% para sustitución de deudas financieras de corto plazo a largo plazo
Agente colocador: Cadiem Casa de Bolsa
Rating: BBBpy con tendencia: Estable | Calificadora Riskmétrica
Electroban mantiene un razonable desempeño financiero y operativo en los últimos años, respecto al volumen de las operaciones y al crecimiento del negocio, a pesar de la recesión económica del periodo 2018/2019.
Otro factor que refleja una buena expectativa para el negocio, consiste en el mantenimiento de una adecuada estructura operacional y tecnológica, con adecuados indicadores de eficiencia operativa y rotación de inventario.
Asimismo, la empresa cuenta con una cartera consolidada de clientes, mediante un portafolio variado de productos y servicios, además de una extensa red de sucursales, lo que refleja una adecuada capacidad de gestión comercial y estratégica del negocio, según un reporte de Riskmétrica.
RESUMEN EJECUTIVO
El jueves 18 de marzo de 2021 se realizó la colocación de los títulos de las Series 6 y 7 de Electroban SAECA dentro de su Programa de Emisión Global de Bonos G7, cuyas características son las siguientes:
SERIE: 6
Código ISIN: PYELE06F1389
Monto de la serie: G. 2.500 millones
Fecha de vencimiento: 14 de septiembre de 2023
Tasa de interés: 10,50%
Pago de capital: al vencimiento
SERIE: 7
Código ISIN: PYELE07F1396
Monto de la serie: G. 2.500 millones
Fecha de vencimiento: 12 de septiembre de 2024
Tasa de interés: 11%
Pago de capital: al vencimiento
Tipo de cambio: 1 dólar = 6.552 guaraníes (Jueves, 18 de marzo de 2021) © Revista PLUS Research
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