Financiera Solar, presidida por Felipe Burró Gustale, emite bonos por US$ 5 millones en el parqué asunceno – Revista PLUS

Financiera Solar, presidida por Felipe Burró Gustale, emite bonos por US$ 5 millones en el parqué asunceno

Los títulos son a 10 años de plazo y pagan una tasa de interés de 5,50%

Los fondos obtenidos serán destinados para capital operativo y fortalecimiento del margen de solvencia

Agente colocador: Cadiem Casa de Bolsa

Rating: Apy con tendencia: Estable | Calificadora Riskmétrica

Financiera Solar ostenta un incremento en sus indicadores de solvencia y endeudamiento en los ejercicios 2019 y 2020, así como el mejoramiento del desempeño financiero y operativo por encima del promedio del sistema de financieras.

La solvencia patrimonial se ha fortalecido mediante el importante incremento del capital social, registrando un aumento de 61,3% en los dos últimos años.

Otro factor que fortalece la solvencia de Financiera Solar, es su adecuada calidad de los activos crediticios, registrando una disminución de la morosidad en el 2020, mediante una adecuada diversificación de la cartera de créditos, según un reporte de Riskmétrica.

RESUMEN EJECUTIVO

El martes 30 de marzo de 2021 se realizó la colocación de los títulos de la Serie 1, 2, 3 y 4 de Solar Ahorro y Finanzas SAECA dentro de su Programa de Emisión Global de Bonos Subordinados USD1, cuyas características son las siguientes:

SERIE: 1

Código ISIN: PYSAF01F1422

Monto de la serie: US$ 1.250.000

Fecha de vencimiento: 2 de diciembre de 2030

Tasa de interés: 5,50%

Pago de capital: al vencimiento

SERIE: 2

Código ISIN: PYSAF02F1439

Monto de la serie: US$ 1.250.000

Fecha de vencimiento: 2 de enero de 2031

Tasa de interés: 5,50%

Pago de capital: al vencimiento

SERIE: 3

Código ISIN: PYSAF03F1446

Monto de la serie: US$ 1.250.000

Fecha de vencimiento: 3 de febrero de 2031

Tasa de interés: 5,50%

Pago de capital: al vencimiento

SERIE: 4

Código ISIN: PYSAF04F1452

Monto de la serie: US$ 1.250.000

Fecha de vencimiento: 3 de marzo de 2031

Tasa de interés: 5,50%

Pago de capital: al vencimiento

PERFIL – FELIPE BURRÓ GUSTALE

48 años, bachiller del colegio Goethe, ingeniero civil por la Universidad Católica de Asunción (UCA). Master en administración y finanzas por el IE de Madrid, España. Actualmente presidente de Solar SAECA y Procard SA.

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