Colocación exitosa por valor de US$ 2 millones de los bonos del programa de emisión global, emitidos por el Fideicomiso La Susana.
La emisión fue estructurada íntegramente por Capital Markets Casa de Bolsa SA.
Asunción (Paraguay) – El 27 de agosto de 2021 se realizó la emisión de la Serie 1, por valor de US$ 1 millón, para la cual se logró una colocación exitosa del 100% en el día de la emisión.
Así también se destacó la Serie 2, que tuvo su fecha de emisión el pasado 10 de septiembre, siendo colocado en su totalidad el día de la emisión, este también por un valor de US$ 1 millón, demostrando un alto nivel de demanda y confianza hacia los bonos del fideicomiso.
El destino de los fondos tiene como objetivo el pago de deuda a corto plazo y capital operativo (50%), adquisición de maquinarias (20%) y el incremento de área de cultivo (30%).
La calificación de riesgo estuvo a cargo de la clasificadora Riskmétrica, la cual, en su informe asignó un rating pyBBB- con tendencia Estable, reflejando el suficiente nivel de solvencia patrimonial del fideicomiso.
El fideicomitente inició sus actividades en el año 1968 y actualmente cuenta con una superficie productiva total de 9.000 h de complejo productivo, con toda la infraestructura necesaria para la explotación ganadera y la producción sojera. Así también, cuenta con hacienda vacuna para la producción y venta de aproximadamente 1.550 cabezas.
Gracias al éxito de la primera y segunda emisión en la bolsa de Asunción, y su colocación correspondiente a inversores tanto físicos como jurídicos, se invita a los inversionistas a participar de la emisión de la Serie 3, que tendrá una tasa del 7,25% anual nominal a un plazo de 3,6 años.
Daniel Moreno, presidente de Capital Markets, mencionó que este emisor ya cuenta con una trayectoria importante de más de 9 años en el mercado local, siendo este su cuarto programa de emisión global. El mismo, resaltó el nivel de responsabilidad del Fideicomiso La Susana, que siempre ha cumplido en tiempo y forma con sus obligaciones adquiridas.
Por otro lado, destacó que la empresa emisora se encuentra constituida por dos fincas agrícolas en plena producción las cuales garantizan los bonos emitidos, motivo por el cual la relación de deuda cobertura es 2 a 1, es decir por cada dólar que emiten hay dos de cobertura.
