PTP Paraguay emite bonos por US$ 500.000 en el parqué asunceno

Los títulos son a 5 años de plazo y pagan una tasa de interés de 8,25% anual.

Los fondos obtenidos serán destinados a la adquisición de equipos para el aumento de producción del servicio de estiva, desestiba, carga y descarga en el puerto de Villeta.

Agente colocador: Fais Casa de Bolsa.

Rating: BBB+py con tendencia: Estable | Calificadora Feller Rate.

En la foto: Hugo Gorgone, presidente de PTP Paraguay.

PTP Paraguay es administradora del Puerto de Villeta, a través de una alianza operacional en usufructo oneroso con la Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP). Los derechos de concesión se extienden por 20 años contados desde 2014, con la posibilidad de prorrogar dicho plazo por cinco años más.

La compañía está especializada en la descarga de fertilizantes, relacionada a la operación de su principal cliente, Abonos del Paraguay SA, con quien mantiene un contrato de largo plazo con un nivel de transferencia anual garantizado (180.000 toneladas). Más del 65% de los ingresos ordinarios de PTP Paraguay están ligados a éste, evidenciando una fuerte concentración.

Desde sus inicios, la empresa ha evidenciado una conservadora política de endeudamiento financiero, financiando sus inversiones a través de una adecuada composición de créditos intercompañía, deuda financiera y flujos de la operación.

COMPAÑÍA

PTP Paraguay es parte de PTP Group, un holding de capitales argentinos que cuenta con más de 15 años de experiencia en la operación de terminales portuarios y prestación de servicios logísticos integrales en Sudamérica.

El grupo cuenta con presencia a lo largo de la Hidrovía Paraná-Paraguay (HPP), ruta de aproximadamente 3.500 kilómetros de longitud que comienza desde Nueva Palmira en Uruguay hasta Puerto Cáceres en Brasil, y por la cual transitan mayoritariamente minerales, combustibles y productos agrícolas.

Al respecto, PTP Group tiene infraestructura en tres de los cinco países que conforman la HPP (Uruguay, Argentina y Paraguay), a través de ocho terminales portuarios, abarcando cerca de 1.500 kilómetros de ruta.

RATING

Solvencia: BBB+py

Tendencia: Estable

Calificadora: Feller Rate

Fecha: Diciembre 2020

PERFIL – HUGO RENÉ GORGONE

Nacido en Chacabuco, Argentina, es padre de cuatro hijos y tiene siete nietos.

Reparte desde siempre su vida entre las actividades académica, profesional y empresarial.

Su formación incluye dos titulaciones en ingeniería electromecánica y laboral, una especialización en docencia universitaria, una maestría en gestión y un doctorado en educación con énfasis en el desarrollo.

Sus actividades académicas se apoyan en el campo del desarrollo territorial, integrando cuerpos académicos de posgrado en Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil. Asimismo, participa en una serie de organizaciones que promueven el debate y análisis sobre cuestiones que vinculan la educación, el desarrollo científico tecnológico y la sustentabilidad ambiental.

Es integrante del grupo empresario PTP Group, ocupando el directorio de PTP Warrant SA en Argentina, y la presidencia de PTP Paraguay desde el año 2013.

Precisamente desde PTP Paraguay se lleva adelante una alianza operacional con la ANNP, con resultados altamente positivos para las partes intervinientes; y se gestionan nuevos proyectos y alianzas que significaran nuevas inversiones en el País.

Cree enfáticamente en la necesidad de fomentar y auspiciar acciones en favor del desarrollo económico y social, apoyadas en una formación integral y de calidad de la ciudadanía.

RESUMEN EJECUTIVO – EMISIÓN PTP PARAGUAY

US$ 500.000 (8,25% anual) a 5 años de plazo

El viernes 15 de octubre de 2021 se realizó la colocación de los títulos de la Serie 3 dentro del Programa de Emisión Global USD1 del PTP Paraguay SAE, cuyas características son las siguientes:

SERIE: 3 (TRES)

Código ISIN: PYPTP03F2337

Monto de la serie: US$ 500.000

Fecha de vencimiento: 14 de octubre de 2026

Tasa de interés: 8,25%

Pago de capital: al vencimiento

Pago de intereses: trimestral

(BVPASA)

© Revista PLUS Research 2021 | Paraguay

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