Tecsul coloca bonos por G. 15.000 millones en la bolsa de Asunción – Revista PLUS

Tecsul coloca bonos por G. 15.000 millones en la bolsa de Asunción

El foco del negocio de Tecnología del Sur SAE (Tecsul) se centra en la ejecución de obras públicas y privadas, que abarcan construcciones viales, industriales y civiles.

Destino de los fondos: 100% para compra de maquinarias y herramientas.

Rating: BBBpy con tendencia: Estable | Calificadora Riskmétrica.

Agente colocador: Investor Casa de Bolsa.

En la foto: Joaquín Fernández Solano López, presidente de Tecsul.

La empresa Tecsul también está en el rubro de los servicios, en algunos casos desde hace un tiempo como el servicio de recolección de residuos con municipios, y en otros se encuentra en pleno desarrollo, como la unidad de negocio enfocada en los servicios industriales, abarcando la trituración y venta de piedras y la elaboración de mezclas asfálticas.

Tecsul ofrece sus servicios a entes públicos y privados a través de licitaciones. Los puntos claves del modelo de negocio, son la experiencia en el rubro de las licitaciones (público y privada), así como la capacidad técnica en la ejecución de los diferentes tipos de obras. Estos dos aspectos del negocio son fundamentales para lograr un adecuado desempeño financiero y operativo.

A pesar de tener un directorio joven, la empresa tiene una comprobada experiencia y trayectoria en el rubro, lo que permitió la adjudicación de grandes obras en los recientes años.

RATING | TECSUL

Solvencia: BBBpy

Tendencia: Estable

Calificadora: Riskmétrica

Fecha: Junio 2021

PERFIL – JOAQUÍN FERNÁNDEZ SOLANO LÓPEZ

Presidente de Tecnología del Sur SAE (Tecsul)

Ingeniero civil. Universidad Nacional de Asunción (UNA)

Master en dirección de empresas y negocios. IAE Business School, Universidad Austral – Argentina

Experiencia laboral:

Ingeniero residente Constructora Isacio Vallejos SA (Civsa)

Ingeniero residente Tocsa

Vicepresidente de Cavialpa

RESUMEN EJECUTIVO | TECSUL

G. 5.000.000.000 (10% anual) a 4 años

G. 5.000.000.000 (10,25%) a 4,5 años

G. 5.000.000.000 (10,50%) a 5 años

El jueves 21 de octubre de 2021 se realizó la colocación de los títulos de las Series 4, 5 y 6 dentro del Programa de Emisión Global G1 de Tecsul SAE, cuyas características son las siguientes:

SERIE: 4 (CUATRO)

Código ISIN: PYTSU04F2377

Monto de la serie: G. 5.000.000.000

Fecha de vencimiento: 16 de octubre de 2025

Tasa de interés: 10%

Pago de capital: al vencimiento

Pago de intereses: trimestral

SERIE: 5 (CINCO)

Código ISIN: PYTSU05F2384

Monto de la serie: G. 5.000.000.000

Fecha de vencimiento: 16 de abril de 2026

Tasa de interés: 10,25%

Pago de capital: al vencimiento

Pago de intereses: trimestral

SERIE: 6 (SEIS)

Código ISIN: PYTSU06F2391

Monto de la serie: G. 5.000.000.000

Fecha de vencimiento: 15 de octubre de 2026

Tasa de interés: 10,50%

Pago de capital: al vencimiento

Pago de intereses: trimestral

Tipo de cambio: 1 dólar = 6.912 guaraníes (Jueves 21 de septiembre de 2021)

© Revista PLUS Research

(*) G. 15.000 millones (US$ 2,17 millones)

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