Los títulos son a 2 años 6 meses y 3 años 6 meses de plazo; y pagan una tasa de interés de 11,25% y 11,50% anual respectivamente.
Los fondos obtenidos serán destinados para capital operativo y reestructuración de pasivos.
Rating: BBB-py con tendencia Estable | Feller Rate.
Agente organizador/colocador: Valores Casa de Bolsa.
En la foto: Christian Borja, Juan Ojeda, Genaro Ojeda, Muchi Ojeda y Fernando Gil.
Asunción (Paraguay).- El viernes 15 de marzo de 2024, Music Hall (BBB-py) realizó su primera emisión de bonos corporativos en bolsa de Asunción. La colocación de estos títulos se realizó a través de Valores Casa de Bolsa como agente organizador.
La emisión corresponde a la series 1 y 2 dentro del Programa de Emisión Global de Bonos G1, por un valor total de G. 2.000 millones (US$ 273.898). Los fondos serán destinados entre un 20% y 25% a capital operativo y hasta un 75% para reestructuración de pasivos.
Music Hall se ha posicionado en Paraguay como un actor relevante en la venta de instrumentos musicales, con participaciones destacadas en el caso de los segmentos de audio hogar y profesional.
La compañía cuenta con 5 sucursales, con presencia en Asunción y en Ciudad del Este, a lo cual se suma su canal online y la venta a mayoristas como canales de ventas.
Adicionalmente, la compañía mantiene operaciones fuera de Paraguay, con una sucursal abierta en Santiago, Chile, la cual es administrada por su filial Music Hall Chile SpA.
ESTRUCTURA DE PROPIEDAD
Music Hall es controlada en un 50% por Genaro Ojeda Cantero y en un 50% por la familia Ojeda Cantero.
RATING – MUSIC HALL
Solvencia: BBB-py
Tendencia: Estable
Calificadora: Feller Rate
Fecha: Diciembre 2023
RESUMEN EJECUTIVO
El viernes 15 de marzo de 2024 se realizó la colocación de los títulos de las series 1 y 2 dentro del Programa de Emisión Global de Bonos G1 de Music Hall SAECA, cuyas características son las siguientes:
SERIE: 1 (UNO)
Código ISIN: PYMSH01F7357
Monto de la serie: G. 1.000.000.000
Tasa interés: 11,25% anual
Plazo vencimiento: 906 días
Fecha vencimiento: lunes, 7 de septiembre de 2026
Pago capital: al vencimiento
Pago intereses: trimestral
SERIE: 2 (DOS)
Código ISIN: PYMSH02F7364
Monto de la serie: G. 1.000.000.000
Tasa interés: 11,50% anual
Plazo vencimiento: 1.270 días
Fecha vencimiento: lunes, 6 de septiembre de 2027
Pago capital: al vencimiento
Pago intereses: trimestral
(BVA / PLUS Research)
Viernes, 15 de marzo de 2024
Tipo de cambio: 1 dólar = 7.302 guaraníes
© Revista PLUS Research | Paraguay
Debe estar conectado para enviar un comentario.