GP SAE coloca bonos por US$ 4,3 millones en la bolsa de Asunción

Los títulos son a 2 años 6 meses y 4 años 4 meses de plazo; y pagan una tasa de interés de 8,75% y 9,00% anual respectivamente.

Los fondos obtenidos serán destinados entre 90% a 100% a reestructuración de pasivos de corto a largo plazo; y entre 0% y 10% a capital operativo.

Rating: BBBpy con tendencia: Estable | Calificadora Feller Rate.

Agente organizador/colocador: Sudameris Securities Casa de Bolsa.

En la foto: Graciano Pereira, presidente de GP SAE.

Asunción (Paraguay).- GP SAE forma parte de las empresas del Grupo Graciano Pereira (Grupo GP) y es controlada por dos accionistas, los que se constituyen como beneficiarios finales de la empresa: Graciano Pereira Parini, con un 98,8% de la propiedad; y Christian Pereira Ortiz, con el 1,2% restante de la propiedad.

GP SAE forma parte del Grupo Pereira, el cual nace hace 22 años como una empresa familiar abocada a maximizar la eficiencia y calidad en la producción, mediante el uso de tecnología de punta.

La compañía se dedica a la comercialización de insumos para la protección de cultivos, fertilizantes, insecticidas, herbicidas, tratamiento de semillas, fungicidas, coadyuvantes y nutrición vegetal.

Participa en el negocio de granos, principalmente de soja, arroz y trigo mediante la producción de semillas y la financiación agrícola. Así mismo, actúa como proveedor de asistencia técnica dentro del modelo de negocios del grupo.

Las ganancias de GP SAE se incrementaron 25,9% en 2022 y alcanzaron G. 34.145 millones (US$ 4,64 millones).

RATING

Solvencia: BBBpy

Tendencia: Estable

Calificadora: Feller Rate

Fecha: Septiembre 2023

PERFIL – GRACIANO PEREIRA PARINI

Actual presidente de GP SAE.

Forma parte del directorio desde el año 2001 y desde entonces ocupa el cargo de presidente.

Anteriormente se desempeñó como presidente de la empresa Agrosan SA. Además, ocupa el cargo de presidente de la empresa Agropecuaria GP SA.

Es licenciado en administración de empresas.

RESUMEN EJECUTIVO

El miércoles 27 de diciembre de 2023 se realizó la colocación de los títulos de la Serie 12 dentro del Programa de Emisión Global de Bonos USD1 de GP SAE, cuyas características son las siguientes:

SERIE: 12 (DOCE)

Código ISIN: PYGPE12F6954

Monto de la serie: US$ 900.000

Tasa interés: 8,75% anual

Plazo vencimiento: 939 días

Fecha vencimiento: jueves, 23 de julio de 2026

Pago capital: al vencimiento

Pago intereses: trimestral

RESUMEN EJECUTIVO

El viernes 5 de enero de 2024 se realizó la colocación de los títulos de la Serie 13 dentro del Programa de Emisión Global de Bonos USD1 de GP SAE, cuyas características son las siguientes:

SERIE: 13 (TRECE)

Código ISIN: PYGPE13F6979

Monto de la serie: US$ 450.000

Tasa interés: 8,75% anual

Plazo vencimiento: 930 días

Fecha vencimiento: jueves, 23 de julio de 2026

Pago capital: al vencimiento

Pago intereses: trimestral

RESUMEN EJECUTIVO

El martes 30 de enero de 2024 se realizará la colocación de los títulos de la Serie 14 dentro del Programa de Emisión Global de Bonos USD1 de GP SAE, cuyas características son las siguientes:

SERIE: 14 (CATORCE)

Código ISIN: PYGPE14F7091

Monto de la serie: US$ 550.000

Tasa interés: 8,75% anual

Plazo vencimiento: 905 días

Fecha vencimiento: jueves, 23 de julio de 2026

Pago capital: al vencimiento

Pago intereses: trimestral

RESUMEN EJECUTIVO

El jueves 22 de febrero de 2024 se realizó la colocación de los títulos de la Serie 15 dentro del Programa de Emisión Global de Bonos USD1 de GP SAE, cuyas características son las siguientes:

SERIE: 15 (QUINCE)

Código ISIN: PYGPE15F7181

Monto de la serie: US$ 950.000

Tasa interés: 8,75% anual

Plazo vencimiento: 910 días

Fecha vencimiento: jueves, 20 de agosto de 2026

Pago capital: al vencimiento

Pago intereses: trimestral

RESUMEN EJECUTIVO

El viernes 22 de marzo de 2024 se realizó la colocación de los títulos de la Serie 16 dentro del Programa de Emisión Global de Bonos USD1 de GP SAE, cuyas características son las siguientes:

SERIE: 16 (DIECISÉIS)

Código ISIN: PYGPE16F7479

Monto de la serie: US$ 1.450.000

Tasa interés: 9,00% anual

Plazo vencimiento: 1.575 días

Fecha vencimiento: viernes, 14 de julio de 2028

Pago capital: al vencimiento

Pago intereses: trimestral

(BVA / Revista PLUS Research)

(27 diciembre 2023; 5 enero, 30 enero, 22 febrero y 22 marzo 2024)

© Revista PLUS Research