Paraguay inició road show para colocar bonos soberanos por US$ 500 millones – Revista PLUS

Paraguay inició road show para colocar bonos soberanos por US$ 500 millones

El ministro de Hacienda, Santiago Peña, y el presidente del Banco Central del Paraguay (BCP), Carlos Fernandez Valdovinos; realizan una serie de reuniones y contactos con inversionistas en Estados Unidos y Londres.

La promoción o “road show” para emitir bonos soberanos por US$ 500 millones, está destinada a financiar proyectos de infraestructura y gastos de capital.

El ministro de Hacienda, Santiago Peña mantendrá este lunes una serie de encuentros en Boston (Estados Unidos), otros contactos lo realizaron el viernes pasado con otras ciudades vía telefónica, en tanto que el titular del BCP se encuentra cumpliendo la misma tarea en Londres.

El viernes último, Citi anunció oficialmente que la República del Paraguay le ha otorgado el mandato de organizar reuniones con inversionistas de renta fija en Estados Unidos y Europa.

Dependiendo de las condiciones del mercado financiero y del interés expresado por los inversionistas, al término de estas reuniones podría darse la emisión de bonos soberanos por US$ 500 millones.

Asimismo, el viernes pasado la calificadora Standard & Poor’s publicó su informe analítico referente a la emisión de bonos soberanos de Paraguay, asignando la calificación de “BB” a esta emisión. Argumenta que los desafíos políticos no han debilitado las instituciones del país ni la capacidad para responder a los compromisos asumidos, informó Hacienda en un comunicado de prensa.

Destacó además que el gobierno paraguayo utilizará los ingresos provenientes de esta emisión para financiar proyectos de infraestructura y gastos de capital.

El historial de política macroeconómica prudente del país continuará apoyando un crecimiento saludable según los analistas. Igualmente, remarcan que la deuda, aunque contemple incrementos, sigue estando entre los niveles más bajos con déficits fiscales moderados.