En la foto: Patricio Fiorito, director de Puente.
La entidad líder en servicios financieros del Cono Sur, anunció la exitosa colocación de US$ 5 millones en bonos subordinados de la Serie A de Bancop. La serie fue adquirida íntegramente por una institución internacional.
“Con esta emisión, Bancop sale por primera vez al mercado de capitales. La exitosa colocación de bonos subordinados a un inversionista institucional del exterior refuerza la confianza del mercado en la entidad bancaria. Desde Puente estamos orgullosos de haber podido asesorar a Bancop en este importante paso”, indicó Federico Bartzabal, responsable de mercados de capitales en Puente Paraguay.
Los bonos subordinados emitidos se encuentran enmarcados en un Programa de Emisión Global con autorización para emitir hasta US$ 10 millones. La Serie 1 tiene un plazo de 7 años y una tasa de interés del 7% por un monto total de US$ 5 millones, según un comunicado de prensa. En lo que respecta a la operación, Puente actuó como estructurador y colocador exclusivo de la transacción.
Por su parte, Dimas Ayala, gerente general de Bancop, señaló: “Los fondos obtenidos en esta emisión serán utilizados para capital operativo, como así también para financiar préstamos a mediano y largo plazo, generando una expansión de los servicios financieros del banco y a su vez servirá para el fortalecimiento del índice patrimonial. El respaldo de Oikocredit, organismo internacional con sede en Holanda que adquirió la totalidad de los bonos, es muy importante y refleja la confianza que genera Bancop demostrando al mismo tiempo su compromiso y apoyo a instituciones financieras que promueven el sector productivo en Paraguay”.
Asimismo, manifestó su “agradecimiento a Puente Casa de Bolsa SA por el excelente trabajo realizado y que ha sido fundamental para que esta primera emisión de Bancop haya sido exitosa”.
Además, Patricio Fiorito, director de Puente, indicó que el 2018 será un año con muy buen movimiento de emisiones primarias, tanto de empresas como de entidades financieras, acompañando la alta liquidez que evidencia la plaza bursátil asuncena.
En este sentido el directivo destacó que “confiamos en seguir acompañando a Bancop en su crecimiento como institución financiera que apunta a dar servicio a los sectores productivos, seguramente en el primer semestre del 2018 se complete la emisión del Programa Global abierto y busquemos nuevos objetivos a partir de ahí”.
