Tigo coloca bonos por US$ 250 millones en el mercado internacional – Revista PLUS

Tigo coloca bonos por US$ 250 millones en el mercado internacional

En la foto: Carlos Blanco, director general de Tigo Paraguay.

Esta emisión de deuda es un incremento de la colocación realizada el año pasado, por US$ 300 millones con vencimiento en 2027. Los ingresos serán utilizados para reestructurar deudas existentes y para otros propósitos generales del negocio, los cuales pueden incluir la distribución a accionistas, además del financiamiento de operaciones.

Asunción (Paraguay) – La compañía Telefónica Celular del Paraguay SAE (Telecel SAE), que opera en el país con la marca Tigo, propiedad del grupo Millicom International Cellular (Luxemburgo); ha visto mejorar su calificación crediticia de manera consistente en los últimos años. El año pasado Moody’s actualizó su calificación a Ba1, que es la misma que tiene Paraguay como país y por lo tanto es la máxima al que la empresa puede aspirar.

Gracias al buen perfomance, rating del país y a la confianza en la economía paraguaya y en Telecel, la emisión ha obtenido un 4,817% de rendimiento efectivo al vencimiento, aunque la emisión inicial tenga una tasa de 5,875%.

Se espera que la emisión se complete el 28 de enero de 2020. Se mantiene un tipo de interés de 5,875%, pero se consigue el 4,817% de interés efectivo, y el mismo plazo de vencimiento hasta el 2027 y demás condiciones de los bonos iniciales, según un comunicado de prensa.

Respecto a los beneficios que tiene este hecho, Carlos Blanco, director de Tigo Paraguay, expresó, “Esta nueva emisión reafirma nuestro compromiso de apoyar al desarrollo del Paraguay, a través de inversiones y el suministro de soluciones que faciliten a nuestros clientes aumentar su productividad y competitividad. Continuaremos impulsando la adopción de 4G LTE, para mejorar la experiencia de los usuarios, tanto particulares como empresas. Seguiremos construyendo autopistas digitales que propician el desarrollo y abren puertas a una gran cantidad de aplicaciones y usos”.

Por su parte,  Ramiro Pascual, director financiero de Tigo Paraguay, agregó, “Estamos comprometidos en ampliar y mejorar el acceso a internet, televisión y telecomunicaciones con el más alto nivel del país. Esta nueva emisión representa un complemento a la emisión de bonos que habíamos hecho en el 2019, y los ingresos serán utilizados para reestructurar deudas existentes, entre otros propósitos generales del negocio, mientras continuamos contribuyendo al desarrollo tecnológico de Paraguay”.  

PERFIL – CARLOS BLANCO        

Es ingeniero en telecomunicaciones por la Universidad Metropolitana de Caracas, y MBA por la Stern School of Business de New York University. Actualmente director general de Tigo Paraguay, fue VP-Chief Operating Officer de AT&T México, presidente del Centennial Communications de Puerto Rico y trabajó en Telefónica Móviles (Movistar) Venezuela.

Nacido en Venezuela el 7 marzo de 1956, casado y con dos hijos, tiene como pasatiempos principales, la fotografía, además disfruta caminar, correr y jugar al golf.

Tigo Paraguay incrementó en US$ 250 millones más la emisión de bonos realizada el año pasado por US$ 300 millones, con lo que coloca en el mercado internacional un total de US$ 550 millones, con vencimiento en el año 2027, a una tasa de 4,817%.

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