Paraguay coloca exitosamente bonos por US$ 1.000 millones al 4,95% y 10 años de plazo – Revista PLUS

Paraguay coloca exitosamente bonos por US$ 1.000 millones al 4,95% y 10 años de plazo

El país emitió deuda para financiar programas sociales para enfrentar el COVID-19. De esta manera, Paraguay vuelve a mostrar músculo en los mercados internacionales: la demanda superó en 7 veces a la oferta.

Los bancos que acompañaron esta emisión fueron Citi, Goldman Sachs, Itaú y Santander.

La colocación de bonos se llevó a cabo en el formato conocido como “intraday”, lo que implica que toda la negociación se realiza en el mismo día, buscando aprovechar el mejor momento y reducir el riesgo de exposición a la volatilidad del mercado.

El apetito de los inversionistas internacionales llegó a superar 7 veces a la oferta, llegando así a una demanda más de siete veces superior a lo emitido. Asimismo, se destaca que el vencimiento de este papel será pagado en tres partes iguales en 3 años (en los años 2029, 2030 y 2031) reduciendo así la concentración de vencimientos en un solo año.

“La tasa es muy cercana al grado de inversión. La demanda fue por más de US$ 7.300 millones, lo cual confirma la confianza del mercado internacional hacia Paraguay”, explicó Benigno López, ministro de Hacienda.

En la anterior emisión internacional llevada a cabo en enero de 2020, las condiciones del mercado eran muy distintas a la actual, puesto que la pandemia del COVID-19 actualmente ha generado incertidumbre y volatilidad.

Esto último ha llevado a un mayor costo de financiamiento para todos los países, lo cual fue menos severo para el caso del Paraguay. El indicador de riesgo soberano de América Latina (EMBI Latam) muestra que el país ha mantenido un riesgo menor a la región, lo cual es un reflejo de una mejor valoración de los inversionistas.

“La emisión ha sido muy positiva, en un momento muy complicado en el mercado de capitales. Aquí se nota los beneficios de haber sido ordenados en la gestión de las finanzas públicas del país”, dijo el economista y exministro de Hacienda, César Barreto.

Los US$ 1.000 millones de esta emisión serán destinados a los compromisos de la Ley de Emergencia, asegurando así los recursos para el sistema de salud, las políticas sociales y de subsidios para los más vulnerables, las capitalizaciones para créditos a las mipymes, entre otros. El esquema de transparencia y rendición de cuentas establecido en la misma Ley de Emergencia permitirá el monitoreo y control de todos los compatriotas respecto al uso de los recursos, según un comunicado de Hacienda.

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