Mercado internacional otorga a Paraguay status de grado de inversión – Revista PLUS

Mercado internacional otorga a Paraguay status de grado de inversión

El ministro de Hacienda, Oscar Llamosas, resaltó que la última colocación de bonos soberanos en el mercado internacional demuestra la confianza de los mercados, que se expresa en tasas de interés a niveles históricos.

El miércoles (20) se concretó la emisión de bonos (deuda) a un plazo de 11 años, que con la alta demanda de inversores llevó a una emisión con tasa del 2,7%.

Este número es el más bajo obtenido hasta el momento en emisiones de bonos a 11 años. La anterior emisión a 11 años fue en abril de 2020 y con una tasa de interés al 4,95%, publicó IP Paraguay.

El ministro destacó que el Paraguay es bien visto por inversores internacionales en el inicio de un nuevo año, tras la pandemia de COVID-19. “Esto también sirve de referencia para el sector privado que va a los mercados internacionales a buscar recursos”, dijo este viernes en el espacio de #PyEn15.

En la operación bursátil también se realizó la reapertura de un bono ya ofertado, a 30 años, buscando nuevos inversores. Este bono al año 2050 mantuvo su tasa de 5,4% y su reapertura obtuvo un rendimiento de 4,089%.

La emisión de bonos llevó a adquirir US$ 487 millones, que será destinado a financiar el Presupuesto 2021, informó el Ministerio de Hacienda.

“Una transacción sin precedentes para Paraguay. El mercado internacional otorgó al país un status de grado de inversión. La demanda de más de 6 veces sobre lo ofertado refleja la confianza de los inversionistas”, afirmó Llamosas.

RESUMEN EJECUTIVO

El miércoles 20 de enero de 2021 se concretó una operación de títulos públicos de Paraguay en el mercado internacional por un total de US$ 826 millones:

1) US$ 339 millones en concepto de administración de pasivos (manejo de deuda ya preexistente).

2) US$ 487 millones de deuda nueva, para financiar el PGN 2021.

Esta operación se dividió en dos tramos, un bono nuevo a 11 años, y la reapertura de un bono ya existente con vencimiento en 2050.

Estas condiciones obtenidas, son las mejores condiciones a las cuales ha podido acceder Paraguay en toda la historia, para ambos tramos en plazos comparables.

La operación de manejo de pasivos implicó que los US$ 339 millones recomprados del bono con vencimiento en 2023, fueran movidos a los dos tramos de la operación (nuevo bono y la reapertura).

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