Comercio, consumo y pequeñas empresas: los sectores más afectados en la concesión de créditos

El Banco Central del Paraguay (BCP) presentó la encuesta sobre la situación general del crédito en el país correspondiente al cuarto trimestre de 2020.

En el cuarto trimestre de 2020, la encuesta tuvo un porcentaje de respuesta del 100%, de los cuales el 60,7% corresponden a bancos, el 28,6% a empresas financieras y el 10,7% a otras entidades de crédito.

Según los datos recabados, el porcentaje de los encuestados que respondieron estar de acuerdo en que la coyuntura económica actual es óptima para otorgar créditos al sector privado fue 28,6%. Este porcentaje es superior a lo reportado en los trimestres anteriores durante el 2020.

En lo que respecta al índice de Situación, si bien el mismo se mantuvo dentro de la zona de contracción, es importante señalar que, en el periodo de referencia, el índice se situó levemente por encima de lo verificado el trimestre anterior, aproximándose al valor neutral.

Esto se encuentra en línea con el mejor desempeño de los indicadores de actividad económica registrados a partir de la apertura gradual de varios sectores económicos. En cambio, el índice de Expectativas, tuvo una pequeña disminución con respecto al trimestre anterior, luego de una recuperación que empezó a observarse en el segundo trimestre.

Con estos resultados, el índice de Confianza Económica, aunque registró una reducción con respecto al trimestre pasado, se situó nuevamente en la zona de expansión, después de que en los dos primeros trimestres del año se haya ubicado en la zona de contracción.

Por su parte, el índice de Difusión de Expectativas Sectoriales exhibió mejores perspectivas para casi todos los periodos conforme se amplía el horizonte de análisis.

El aspecto más resaltante considerado para conceder crédito ha seguido siendo el económico, por otro lado, los factores que pueden impedir una mayor concesión de créditos se relacionan con la falta de información del cliente, el desconocimiento del historial del cliente y proyectos no rentables.

Desde la visión de los tomadores de créditos, reiteradamente mencionan que los requerimientos son muy complejos para el otorgamiento del crédito y que existen mucha burocracia. Asimismo, señalan que el motivo que dificulta la concesión de préstamos a largo plazo es principalmente la escasez de depósitos a largo plazo, proyectos a largo plazo y la falta de garantías.

Finalmente, y de una forma recurrente, la mayoría de los encuestados señalan que observan muchas diferencias en los requisitos normativos para la concesión de créditos entre las entidades financieras reguladas y las no reguladas por el BCP. Consideran que las no reguladas poseen ventajas competitivas en cuanto a costos financieros, exigencias de capital y normas crediticias.

RESUMEN EJECUTIVO

– El 28% de los encuestados respondieron que la coyuntura actual es óptima para otorgar créditos, lo que representa una mejora del indicador con respecto a los primeros tres trimestres del año

– Las expectativas para la concesión de créditos en los próximos tres meses disminuyen con respecto al trimestre anterior. Sin embargo, las expectativas mejoran, conforme aumenta el horizonte considerado

– Los sectores más afectados en la concesión de créditos en el cuarto trimestre de 2020 según la encuesta han sido, comercio, consumo y pequeñas empresas

– El aspecto más importante que consideran los acreedores para definir la situación del crédito es el económico

– Los principales factores que dificultan la concesión del crédito son la falta de información sobre el cliente y el historial crediticio del cliente

– Para aumentar los créditos, los encuestados manifestaron que se necesita mejorar la información sobre el cliente, que presenten proyectos rentables y mayores y mejores garantías

– El principal destino de los recursos financieros es el crédito a las empresas privadas, seguido por inversión en IRM e inversión en bonos del Tesoro

– Los sectores más riesgosos para conceder créditos son los de micro crédito para mipymes y el crédito al consumo. Por otro lado, las colocaciones en IRM y la inversión en bonos del Tesoro o con garantía del Tesoro son consideradas por los encuestados como las aplicaciones financieras menos riesgosas

– Los encuestados han señalado que se observan muchas diferencias en los requisitos normativos para la concesión de créditos entre las entidades financieras reguladas y las no reguladas por el BCP

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