Kurosu emite bonos por G. 10 mil millones y US$ 3 millones en la bolsa de Asunción

La compañía con matriz en Encarnación presidida por Jaime Kurosu, representante de la marca John Deere, colocó títulos en el parqué asunceno.

Los fondos obtenidos en esta emisión serán destinados entre 40% y 60% para sustitución de deuda de corto plazo, y entre 40% y 60% para capital operativo como ser compra de mercaderías y financiamiento de ventas a crédito.

Kurosu & Cía. SA es una empresa establecida desde 1975, con posicionamiento de liderazgo en segmento de mercado, con reconocida trayectoria nacional y distinción internacional por parte de la marca John Deere que representa.

La estructura y la gestión operacional de Kurosu, se han mantenido con adecuados niveles de eficiencia durante los últimos años. En 2019 se han reducido los niveles de rotación de inventario y de cartera, así como también se han incrementado los índices de costos fijos y variables, debido principalmente a la disminución de las ventas.

Kurosu cerró el ejercicio fiscal 2019 con un beneficio de US$ 4,82 millones un descenso del 35,2%.

RATING

Solvencia: pyAA-

Tendencia: Estable

Calificadora: Riskmétrica

Fecha: Diciembre 2019

La principal fortaleza de la compañía consiste en el constante aumento de la solvencia patrimonial durante los últimos años, en niveles adecuados para el tamaño de los activos y el volumen de las operaciones, mediante una prudente política de retención de utilidades, lo que a su vez ha derivado en el mantenimiento de razonables indicadores de endeudamiento.

RESUMEN EJECUTIVO | EMISIÓN BONOS KUROSU

G. 10 mil millones (7,50% anual) a 4 años

US$ 3 millones (5,50% anual) a 4 años

Agente colocador: Cadiem Casa de Bolsa

El jueves 4 de marzo de 2020, se realizó la colocación de los títulos de la Serie 2 de Kurosu & Cía. SA  dentro de los Programas de Emisión Global de Bonos G4 y USD4, cuyas características son las siguientes:

SERIE: 2 (DOS) – PEG G4

Código ISIN: PYKUR02F1322

Monto de la Serie: G. 10.000 millones

Fecha de vencimiento: 3 de marzo de 2025

Tasa de interés: 7,50%

Pago de capital: al vencimiento

SERIE: 2 (DOS) – PEG USD4

Código ISIN: PYKUR02F1330

Monto de la Serie: US$ 3 millones

Fecha de vencimiento: 3 de marzo de 2025

Tasa de interés: 5,50%

Pago de capital: al vencimiento

Tipo de cambio: 1 dólar = 6.669 guaraníes (Jueves, 4 de marzo de 2021) | © Revista PLUS Research  

(*) G. 10.000 millones (US$ 1,5 millones)

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