Cementos Concepción (del grupo Cartes) coloca bonos por G. 100.000 millones en el parqué asunceno

Los fondos obtenidos en esta colocación serán destinados a la construcción y montaje de la planta cementera.

Agente colocador: Basa Casa de Bolsa.

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El viernes 12 de marzo de 2021, Cementos Concepción (Cecon) presidida por José Ortiz Escauriza emitió bonos corporativos por G. 100.000 millones (US$ 15,09 millones) en la bolsa de Asunción, a una tasa de interés de 9,25% anual y 10 años de plazo.

Con la incorporación de la nueva planta cementera, Cecon busca insertarse en un negocio donde las dos principales empresas (Yguazú Cementos, del grupo Bogarín; y la estatal INC) operan al 100% de su capacidad instalada.

El grupo Cartes actualmente es un conglomerado de empresas en diversas industrias (tabacalera, bebidas, banca, comestible, aeronáutica, hotelería, publicidad, agropecuaria, transporte, fútbol y medios de comunicación).

Si bien el grupo Cartes no se encuentra jurídicamente constituido como tal y cada empresa tiene un manejo independiente de sus operaciones, existe un fuerte lazo reputacional y económico entre Cecon y su principal accionista, Horacio Manuel Cartes Jara. Los aportes de capital para el proyecto de la compañía provienen principalmente de la generación de fondos del resto de las compañías del grupo, como también del resto de los accionistas que conforman la sociedad.   

El lunes 30 de marzo de 2020, Cecon también ya había colocado bonos en el parqué asunceno, por G. 100.000 millones.

El jueves 17 de diciembre de 2020, colocó bonos por G. 100.000 millones en la bolsa de Asunción, por G. 100.000 millones.

Cementos Concepción se dedica a la explotación, industrialización y comercialización de piedra caliza y sus derivados, creada en 2018 a través de la compra de Calera Risso SA, firma propietaria de una cantera ubicada en el departamento de Concepción.

El predio tiene aproximadamente 1.500 hectáreas de las cuales dicha cantera ocupa 300 hectáreas de las que se estima contienen 150 millones de toneladas de piedra caliza y una vida estimada mayor a los 100 años, según un reporte de FIX SCR.  

RESUMEN EJECUTIVO

G. 100.000 millones (9,25% anual) a 10 años

El viernes 12 de marzo de 2021 se realizó la colocación de los títulos de la Serie 3 de Cementos Concepción SAE dentro de su Programa de Emisión Global de Bonos G1, cuyas características son las siguientes:

SERIE: 3

Código ISIN: PYNUC03F1369

Monto de la serie: G. 100.000 millones

Fecha de vencimiento: 16 de enero de 2031

Tasa de interés: 9,25% anual

Pago de capital: al vencimiento

Agente colocador: Basa Capital Casa de Bolsa

Tipo de cambio: 1 dólar = 6.623 guaraníes (Viernes, 12 de marzo del 2021) | © Revista PLUS Research

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