Exitosa emisión de bonos de Financiera Solar por US$ 5.000.000 y nueva calificación – Revista PLUS

Exitosa emisión de bonos de Financiera Solar por US$ 5.000.000 y nueva calificación

El pasado martes 30 de marzo, Solar anunció la colocación de bonos subordinados por US$ 5 millones a través del agente colocador Cadiem Casa de Bolsa.

Al mismo tiempo la calificadora Riskmétrica mejoró el rating de la financiera desde A-py a Apy con tendencia estable.

Con esta operación, Financiera Solar busca afianzar sus productos y servicios, incrementando el capital operativo y fortaleciendo su margen de Solvencia.

El Programa de Emisión Global USD1 de Bonos Subordinados de Solar Ahorro y Finanzas SAECA fue aprobado por Asamblea General Extraordinaria de Accionistas Acta N.º 02/2020 de fecha 23 de marzo de 2020 y autorizada por Resolución SB. SG. Nº 00007/2021 de fecha 27/01/2021 de la Superintendencia de Bancos. De igual manera, fue inscripto según Certificado de Registro CNV N.º 017_23022021 de fecha 23 de febrero de 2021.

La emisión consta de 4 (cuatro) series de US$ 1.250.000 cada una con vencimientos a 10 años y una tasa del 5,50% con pago de intereses trimestrales.

Al cierre del mes de febrero de 2021, Solar ocupaba el primer lugar entre las financieras en lo que respecta a utilidad, cartera de préstamos, cartera de depósitos y patrimonio.

El volumen de cartera de créditos asciende a 1.092.199 millones con un crecimiento interanual del 18% y la cartera de depósitos asciende a 957.481 millones con un crecimiento interanual del 16%. Igualmente se destaca su nivel de solvencia que se encuentra en 17,55%.

Al mismo tiempo la calificadora Riskmétrica mejoró el rating de Financiera Solar desde A-py a Apy con tendencia estable.

El aumento de la categoría desde A-py a Apy se sustenta en el mejoramiento de los indicadores de solvencia y endeudamiento en el 2019 y 2020.

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