Matersan, presidida por Carlos Cabañas Frescura, emite bonos por G. 6.000 millones (US$ 958.620) – Revista PLUS

Matersan, presidida por Carlos Cabañas Frescura, emite bonos por G. 6.000 millones (US$ 958.620)

El 70% de los fondos obtenidos serán destinados para restructuración de pasivos de corto plazo y el saldo del 30% en capital operativo para la compra de mercaderías y posterior venta

Agente colocador: One Asset Casa de Bolsa

Rating: B+py con tendencia: Sensible (-) | Calificadora Riskmétrica 

Los títulos emitidos en la bolsa de Asunción son: G. 1.000 millones a 4 años de plazo (12% de interés); G. 1.000 millones a 5 años de plazo (13% de interés); G. 1.500 millones a 6 años de plazo (14% de interés); y G. 2.500 millones a 7 años de plazo (14,5% de interés).

Matersan SAE, empresa controlada y dirigida por la familia Cabañas, inició sus operaciones en el año 1995 en el rubro de los materiales para la construcción, en especial equipos y artículos sanitarios, alcanzando una reconocida trayectoria en este segmento.

La compañía ha logrado crecer y consolidarse en un mercado competitivo, aunque en los últimos años ha registrado un menor volumen de ventas, con una marcada tendencia decreciente, según un reporte de Riskmétrica.

PERFIL – CARLOS CABAÑAS FRESCURA

Actual presidente de Matersan

Fecha de nacimiento: 6 de febrero de 1951

Nacionalidad: paraguaya

Lic. en ciencias empresariales, Universidad Privada Empresarial México Distrito Federal. Posgrado Universidad Americana de Asunción

Experiencia laboral:

Poder Judicial tribunal de la capital (1963)

Brun Hermanos, importación exportación (1965-1966)

RESUMEN EJECUTIVO

El miércoles 7 de abril de 2021, se realizó la colocación de los títulos de la Serie 1, 2, 3 y 4 de Sanitarios Matersan SA dentro de su Programa de Emisión Global de Bonos Subordinados G2, cuyas características son las siguientes:

SERIE: 1

Código ISIN: PYMAT01F1463

Monto de la serie: G. 1.000.000.000

Fecha de vencimiento: 7 de abril de 2025

Tasa de interés: 12%

Pago de capital: al vencimiento

SERIE: 2

Código ISIN: PYMAT02F1470

Monto de la serie: G. 1.000.000.000

Fecha de vencimiento: 8 de abril de 2026

Tasa de interés: 13%

Pago de capital: al vencimiento

SERIE: 3

Código ISIN: PYMAT03F1487

Monto de la serie: G. 1.500.000.000

Fecha de vencimiento: 7 de abril de 2027

Tasa de interés: 14%

Pago de capital: al vencimiento

SERIE: 4

Código ISIN: PYMAT04F1494

Monto de la serie: G. 2.500.000.000

Fecha de vencimiento: 5 de abril de 2028

Tasa de interés: 14,5%

Pago de capital: al vencimiento

Tipo de cambio: 1 dólar = 6.259 guaraníes (Miércoles 7 de abril de 2021) | © Revista PLUS Research

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