El 70% de los fondos obtenidos serán destinados para restructuración de pasivos de corto plazo y el saldo del 30% en capital operativo para la compra de mercaderías y posterior venta
Agente colocador: One Asset Casa de Bolsa
Rating: B+py con tendencia: Sensible (-) | Calificadora Riskmétrica
Los títulos emitidos en la bolsa de Asunción son: G. 1.000 millones a 4 años de plazo (12% de interés); G. 1.000 millones a 5 años de plazo (13% de interés); G. 1.500 millones a 6 años de plazo (14% de interés); y G. 2.500 millones a 7 años de plazo (14,5% de interés).
Matersan SAE, empresa controlada y dirigida por la familia Cabañas, inició sus operaciones en el año 1995 en el rubro de los materiales para la construcción, en especial equipos y artículos sanitarios, alcanzando una reconocida trayectoria en este segmento.
La compañía ha logrado crecer y consolidarse en un mercado competitivo, aunque en los últimos años ha registrado un menor volumen de ventas, con una marcada tendencia decreciente, según un reporte de Riskmétrica.
PERFIL – CARLOS CABAÑAS FRESCURA
Actual presidente de Matersan
Fecha de nacimiento: 6 de febrero de 1951
Nacionalidad: paraguaya
Lic. en ciencias empresariales, Universidad Privada Empresarial México Distrito Federal. Posgrado Universidad Americana de Asunción
Experiencia laboral:
Poder Judicial tribunal de la capital (1963)
Brun Hermanos, importación exportación (1965-1966)
RESUMEN EJECUTIVO
El miércoles 7 de abril de 2021, se realizó la colocación de los títulos de la Serie 1, 2, 3 y 4 de Sanitarios Matersan SA dentro de su Programa de Emisión Global de Bonos Subordinados G2, cuyas características son las siguientes:
SERIE: 1
Código ISIN: PYMAT01F1463
Monto de la serie: G. 1.000.000.000
Fecha de vencimiento: 7 de abril de 2025
Tasa de interés: 12%
Pago de capital: al vencimiento
SERIE: 2
Código ISIN: PYMAT02F1470
Monto de la serie: G. 1.000.000.000
Fecha de vencimiento: 8 de abril de 2026
Tasa de interés: 13%
Pago de capital: al vencimiento
SERIE: 3
Código ISIN: PYMAT03F1487
Monto de la serie: G. 1.500.000.000
Fecha de vencimiento: 7 de abril de 2027
Tasa de interés: 14%
Pago de capital: al vencimiento
SERIE: 4
Código ISIN: PYMAT04F1494
Monto de la serie: G. 2.500.000.000
Fecha de vencimiento: 5 de abril de 2028
Tasa de interés: 14,5%
Pago de capital: al vencimiento
Tipo de cambio: 1 dólar = 6.259 guaraníes (Miércoles 7 de abril de 2021) | © Revista PLUS Research
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