Electroban, presidida por Jorge Achón Fornells, emite bonos por G. 5.000 millones (US$ 776.639) en el parqué asunceno – Revista PLUS

Electroban, presidida por Jorge Achón Fornells, emite bonos por G. 5.000 millones (US$ 776.639) en el parqué asunceno

Los títulos son a 4 años, 5 meses de plazo (11,50% de interés); y 5 años de plazo (11,75% de interés)

Los fondos obtenidos serán destinados en un 100% para sustitución de deudas financieras de corto plazo a largo plazo

Agente colocador: Cadiem Casa de Bolsa                            

Rating: BBBpy con tendencia: Estable | Calificadora Riskmétrica

Electroban mantiene un razonable desempeño financiero y operativo en los últimos años, respecto al volumen de las operaciones y al crecimiento del negocio, a pesar de la recesión económica del periodo 2018/2019.

Otro factor que refleja una buena expectativa para el negocio, consiste en el mantenimiento de una adecuada estructura operacional y tecnológica, con adecuados indicadores de eficiencia operativa y rotación de inventario.

El principal factor de riesgo de Electroban sigue siendo la morosidad y la calidad de los activos crediticios, debido a la concentración de la cartera de créditos en el segmento de clientes con ingresos medios y bajos, según un reporte de Riskmétrica.

RESUMEN EJECUTIVO

El jueves 15 de abril de 2021 se realizó la colocación de los títulos de la Serie 8 y 9 de Electroban SAECA dentro de su Programa de Emisión Global de Bonos Subordinados G7, cuyas características son las siguientes:

SERIE: 8

Código ISIN: PYELE08F1502

Monto de la serie: G. 2.500.000.000

Fecha de vencimiento: 11 de septiembre de 2025

Tasa de interés: 11,50%

Pago de capital: al vencimiento

SERIE: 9

Código ISIN: PYELE09F1519

Monto de la Serie: G. 2.500.000.000

Fecha de vencimiento: 28 de mayo de 2026

Tasa de interés: 11,75%

Pago de capital: al vencimiento

Tipo de cambio: 1 dólar = 6.438 guaraníes (Jueves, 15 de abril de 2021) © Revista PLUS Research

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