Los títulos son a 4 años, 5 meses de plazo (11,50% de interés); y 5 años de plazo (11,75% de interés)
Los fondos obtenidos serán destinados en un 100% para sustitución de deudas financieras de corto plazo a largo plazo
Agente colocador: Cadiem Casa de Bolsa
Rating: BBBpy con tendencia: Estable | Calificadora Riskmétrica
Electroban mantiene un razonable desempeño financiero y operativo en los últimos años, respecto al volumen de las operaciones y al crecimiento del negocio, a pesar de la recesión económica del periodo 2018/2019.
Otro factor que refleja una buena expectativa para el negocio, consiste en el mantenimiento de una adecuada estructura operacional y tecnológica, con adecuados indicadores de eficiencia operativa y rotación de inventario.
El principal factor de riesgo de Electroban sigue siendo la morosidad y la calidad de los activos crediticios, debido a la concentración de la cartera de créditos en el segmento de clientes con ingresos medios y bajos, según un reporte de Riskmétrica.
RESUMEN EJECUTIVO
El jueves 15 de abril de 2021 se realizó la colocación de los títulos de la Serie 8 y 9 de Electroban SAECA dentro de su Programa de Emisión Global de Bonos Subordinados G7, cuyas características son las siguientes:
SERIE: 8
Código ISIN: PYELE08F1502
Monto de la serie: G. 2.500.000.000
Fecha de vencimiento: 11 de septiembre de 2025
Tasa de interés: 11,50%
Pago de capital: al vencimiento
SERIE: 9
Código ISIN: PYELE09F1519
Monto de la Serie: G. 2.500.000.000
Fecha de vencimiento: 28 de mayo de 2026
Tasa de interés: 11,75%
Pago de capital: al vencimiento
Tipo de cambio: 1 dólar = 6.438 guaraníes (Jueves, 15 de abril de 2021) © Revista PLUS Research
Debe estar conectado para enviar un comentario.