Banco Familiar, presidido por Alberto Acosta Garbarino, emite bonos financieros por G. 117.000 millones (US$ 17,4 millones) en el parqué asunceno

Los títulos por G. 75.000 millones a 12 años de plazo pagan una tasa de interés variable.

Los títulos por G. 42.000 millones a 5 años de plazo pagan una tasa de interés de 8% anual.

Los fondos obtenidos serán destinados para créditos a mediano y largo plazo.

Agente colocador: Investor Casa de Bolsa.  

Rating: A+ py con tendencia: Estable | Calificadora FIX SCR.   

Familiar es un banco comercial de capital paraguayo, propiedad de 12 familias (102 accionistas). Es una intermediaria mediana del sistema financiero que históricamente se ha especializado en la atención de la banca minorista.

El rating de Banco Familiar se fundamenta en su buena capitalización, adecuada rentabilidad y prudente gestión de los riesgos de liquidez y crédito.

También considera los desafíos que aún tiene la intermediaria en cuanto a mejoras de eficiencia, diversificación de sus segmentos de clientes y de mayor escala de negocios, así como de mejora en las políticas de gobierno corporativo ligadas a la reglamentación de la relación entre la amplia base de accionistas y la composición del directorio.

RESUMEN EJECUTIVO

El jueves 20 de mayo de 2021 se realizó la emisión de los títulos de las Series 1 y 2 de Banco Familiar SAECA dentro de su Programa de Emisión Global de Bonos Financieros G3, cuyas características son las siguientes:

SERIE: 1

Código ISIN: PYFAM01F1584

Monto de la serie: G. 75.000.000.000

Fecha de vencimiento: 18 de mayo de 2033

Tasa de interés: variable

Pago de capital: anual

Pago de intereses: semestral

SERIE: 2

Código ISIN: PYFAM02F1591

Monto de la serie: G. 42.000.000.000

Fecha de vencimiento: 20 de mayo de 2026

Tasa de interés: 8%

Pago del capital: al vencimiento

Pago de intereses: semestral

Agente colocador: Investor Casa de Bolsa

Tipo de cambio: 1 dólar = 6.724 guaraníes (Jueves, 20 de mayo de 2021) © Revista PLUS Research

PERFIL – ALBERTO ACOSTA GARBARINO

Licenciado en administración de empresas por la Universidad Federal de Santa María de Río Grande Do Sul, Brasil.

Master en administración de empresas por la Universidad Católica de Asunción (UCA) y el Incae de Costa Rica. Posee un posgrado en banca y finanzas por la Universidad Autónoma de Madrid, España y el Edan Paraguay. Se desempeñó como presidente de Bancard, de la Adefi y de Fibabin.