Los títulos son a 5 años de plazo y pagan un interés del 5,25% anual.
Los fondos obtenidos serán utilizados para préstamos a mediano y largo plazo.
Agente colocador: Avalon Casa de Bolsa.
Rating: Apy con tendencia: Estable | Calificadora Solventa.
En el marco del programa de emisión global de bonos subordinados, Banco Río SAECA, en su segunda edición realizada el pasado 12 de mayo fueron colocados US$ 10 millones, totalizando colocaciones por US$ 15 millones en bonos subordinados en lo que va del año 2021.
Ambas ediciones tuvieron una gran receptividad del mercado logrando ofertas superiores incluso antes de la salida oficial de las mismas, demostrando el alto nivel de confianza de los inversores respecto a la gestión del banco. Las emisiones fueron realizadas a través de Avalon Casa de Bolsa.
El objetivo principal del banco es seguir apostando por sus clientes y apoyarlos en esta difícil coyuntura económica a través de créditos de mediano y largo plazo. Por ello, los fondos captados serán destinados a acompañar los planes de crecimiento que tiene la institución, atendiendo a la mayor demanda de créditos de sus clientes, según un comunicado de prensa.
Banco Río demuestra su solidez en el mercado tras haber atravesado el proceso de fusión entre Banco Itapúa y Financiera Río, logrando una consolidación en el sistema financiero. La confianza por parte de sus clientes se vio marcada en el 2020 por un crecimiento del 14% en la cartera activa y de un 25% en la cartera pasiva.
En lo que va de este año, las utilidades a distribuir de Banco Río fueron por valor de G. 6.783 millones (US$ 1,04 millones), mostrando un aumento de 142,29% respecto a marzo del 2020 y siendo en cifras concretas unos G. 3.984 millones más.
El reporte publicado por la banca matriz también señala que, en el negocio del cambio de divisas, esta entidad financiera generó comisiones por valor de G. 1.500 millones (US$ 228.938), con una diferencia nominal positiva de G. 977 millones, que significó un crecimiento interanual de 186,93%.
Banco Río apuesta por el crecimiento del país y por la consolidación de su presencia en el sistema financiero, aportando valor para sus clientes con el desarrollo de productos y servicios innovadores y adaptados a sus necesidades.
RESUMEN EJECUTIVO
El miércoles 12 de mayo de 2021 se realizó la emisión de los títulos de la Serie 2 de Banco Río SAECA dentro de su Programa de Emisión Global de Bonos Subordinados USD1, cuyas características son las siguientes:
SERIE: 2
Código ISIN: PYBRO02F1560
Monto de la serie: US$ 10.000.000
Fecha de vencimiento: 12 de mayo de 2026
Tasa de interés: 5,25%
Pago de capital: al vencimiento
Agente colocador: Avalon Casa de Bolsa
© Revista PLUS Research
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