Banco Itaú Paraguay coloca bonos por G. 200.000 millones

Itaú Invest marca nuevamente otro hito en el mercado bursátil realizando la mayor emisión de bonos financieros del 2021.

En la foto: Alejandro Gómez Abente, CEO de Itaú Invest.

Asunción (Paraguay) – El jueves (8) Banco Itaú Paraguay (AAApy) volvió a realizar una de las mayores emisiones de bonos financieros en la historia de la Bolsa de Valores del Paraguay. Esta exitosa colocación de bonos se realizó a través de Itaú Invest Casa de Bolsa SA como organizador y agente colocador.

La emisión de Itaú Paraguay corresponde a la Serie Nº 2 y Serie Nº 3 del Programa Global G3 por un valor total de G. 200.000 millones. La Serie Nº 2 es por un valor de G. 170.000 millones y cuenta con una tasa de interés nominal anual de 6,25%, pagos de intereses semestrales, amortización al vencimiento y un plazo de 7 años. La Serie Nº 3 es por un valor de G. 30.000 millones y cuenta con una tasa de interés nominal anual de 6,15%, pagos de intereses mensual, amortización al vencimiento y un plazo de 7 años.

Los fondos serán canalizados para potenciar aún más el compromiso de Itaú con el sector productivo paraguayo, atendiendo las perspectivas de repunte económico para el segundo semestre 2021 y 2022. Los bonos tuvieron una sobre demanda por parte de los inversores de 3.1x el volumen emitido, reflejando el sólido posicionamiento del banco en país y la saludable dinámica del mercado de capitales.

“Creemos que es el momento oportuno para realizar la emisión y captar recursos a precios competitivos, lo cual nos permitirá preparar el balance para apuntalar proyectos de mediano y largo plazo, que esperamos se den próximamente dadas nuestras expectativas de recuperación económica pospandemia”, comentó Raúl Luraghi, superintendente de la tesorería institucional de Itaú Paraguay. 

Itaú Invest CBSA es la plataforma de inversiones de Itaú Unibanco en Paraguay. Itaú Invest ofrece servicios de trading y estructuración para empresas que estén buscando captar fondos en el mercado de capitales local y brindar soluciones a medida para rentabilizar su liquidez. Así también, ofrece servicios de wealth management para clientes de banca personal con el objetivo de brindar asesoramiento sobre la gestión patrimonial de sus inversiones acordes al momento de vida, perfil y objetivos personales.

Por su parte, Alejandro Gómez Abente, CEO de Itaú Invest destacó, “Estamos muy satisfechos de acompañar a Banco Itaú a cumplir con sus objetivos a través de esta exitosa emisión. Con esto volvemos a reforzar nuestra misión de brindar soluciones de inversión a clientes que buscan alternativas de financiamiento”.

RESUMEN EJECUTIVO | EMISIÓN ITAÚ PARAGUAY

Agente colocador: Itaú Invest Casa de Bolsa SA

El jueves 8 de julio de 2021 se realizó la colocación de los títulos de la Serie 2 y 3 de Banco Itaú Paraguay SA dentro de su Programa de Emisión Global de Bonos Financieros G3, cuyas características son las siguientes:

SERIE: 2

Código ISIN: PYTAU02F1777

Monto de la serie: G. 170.000.000.000

Fecha de vencimiento: 3 de julio de 2028

Tasa de interés: 6,25%

Pago de capital: al vencimiento

Pago de intereses: semestral

SERIE: 3

Código ISIN: PYTAU03F1784

Monto de la serie: G. 30.000.000.000

Fecha de vencimiento: 3 de julio de 2028

Tasa de interés: 6,15%

Pago de capital: al vencimiento

Pago de intereses: mensual

Tipo de cambio: 1 dólar = 6.801 guaraníes (Jueves, 8 de julio de 2021) | © Revista PLUS Research

(*) G. 200.000 millones (US$ 29,4 millones)