Tecsul coloca bonos por G. 15.000 millones y 1 millón de dólares en la bolsa de Asunción – Revista PLUS

Tecsul coloca bonos por G. 15.000 millones y 1 millón de dólares en la bolsa de Asunción

El foco del negocio de Tecsul se centra en la ejecución de obras públicas y privadas, que abarcan construcciones viales, industriales y civiles.

En la foto: Joaquín Fernández Solano López, presidente de Tecnología del Sur SAE (Tecsul).

La empresa Tecsul también está en el rubro de los servicios, en algunos casos desde hace un tiempo como el servicio de recolección de residuos con municipios, y en otros se encuentra en pleno desarrollo, como la unidad de negocio enfocada en los servicios industriales, abarcando la trituración y venta de piedras y la elaboración de mezclas asfálticas.

Tecsul ofrece sus servicios a entes públicos y privados a través de licitaciones. Los puntos claves del modelo de negocio, son la experiencia en el rubro de las licitaciones (público y privada), así como la capacidad técnica en la ejecución de los diferentes tipos de obras. Estos dos aspectos del negocio son fundamentales para lograr un adecuado desempeño financiero y operativo.

A pesar de tener un directorio joven, la empresa tiene una comprobada experiencia y trayectoria en el rubro, lo que permitió la adjudicación de grandes obras en los recientes años.

RATING | TECSUL

Solvencia: BBBpy

Tendencia: Estable

Calificadora: Riskmétrica

Fecha: Junio 2021

PERFIL – JOAQUÍN FERNÁNDEZ SOLANO LÓPEZ

Presidente de Tecnología del Sur SAE (Tecsul)

Ingeniero civil. Universidad Nacional de Asunción (UNA)

Master en dirección de empresas y negocios. IAE Business School, Universidad Austral – Argentina

Experiencia laboral:

Ingeniero residente Constructora Isacio Vallejos SA (Civsa)

Ingeniero residente Tocsa

Vicepresidente de Cavialpa 

RESUMEN EJECUTIVO | EMISIÓN TECSUL

G. 5.000 millones (10% anual) a 4 años

G. 5.000 millones (10,25% anual) a 4,5 años

G. 5.000 millones (10,50% anual) a 5 años

US$ 500.000 (6,25% anual) a 4 años

US$ 500.000 (6,25% anual) a 5 años

El martes 14 de septiembre de 2021, se realizó la colocación de los títulos de las Series 1, 2 y 3 dentro del Programa de Emisión Global G1 y las Series 1 y 2 dentro del Programa de Emisión Global USD1 de Tecnología del Sur SAE (Tecsul), cuyas características son las siguientes:

SERIE: 1 (UNO) – PEG G1

Código ISIN: PYTAP01F2040

Monto de la serie: G. 5.000.000.000

Fecha de vencimiento: 9 de septiembre de 2025

Tasa de interés: 10%

Pago de capital: al vencimiento

Pago de intereses: trimestral

SERIE: 2 (DOS) – PEG G1

Código ISIN: PYTAP01F2056

Monto de la serie: G. 5.000.000.000

Fecha de vencimiento: 10 de marzo de 2026

Tasa de interés: 10,25%

Pago de capital: al vencimiento

Pago de intereses: trimestral

SERIE: 3 (DOS) – PEG G1

Código ISIN: PYTAP03F2063

Monto de la serie: G. 5.000.000.000

Fecha de vencimiento: 8 de septiembre de 2026

Tasa de interés: 10,50%

Pago de capital: al vencimiento

Pago de intereses: trimestral

SERIE: 1 (UNO) – PEG USD1

Código ISIN: PYTSU01F2073

Monto de la serie: US$ 500.000

Fecha de vencimiento: 9 de septiembre de 2025

Tasa de interés: 6,25%

Pago de capital: al vencimiento

Pago de intereses: trimestral

SERIE: 2 (DOS) – PEG USD1

Código ISIN: PYTSU02F2080

Monto de la serie: US$ 500.000

Fecha de vencimiento: 10 de marzo de 2026

Tasa de interés: 6,25%

Pago de capital: al vencimiento

Pago de intereses: trimestral

Agente colocador: Investor Casa de Bolsa

Tipo de cambio: 1 dólar = 6.892 guaraníes (Martes 14 de septiembre de 2021)

© Revista PLUS Research

(*) G. 15.000 millones (US$ 2,17 millones)

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