Sallustro & Cía. emite bonos a tasa del 10% por G. 10.000 millones (US$ 1,47 millones) – Revista PLUS

Sallustro & Cía. emite bonos a tasa del 10% por G. 10.000 millones (US$ 1,47 millones)

La emisión cuenta con una novedosa estructura, que fortalece la calidad crediticia del bono a través de un mecanismo de contingencia y una cuenta de reserva.

La colocación se realizó a través de Itaú Invest Casa de Bolsa como agente colocador exclusivo y bajo organización de Banco Itaú Paraguay.

En la foto: Alejandro Sallustro, Octavio Sallustro, Alberto Sallustro y Laura Sallustro.

Asunción (Paraguay) – El jueves 23 de diciembre, se realizó la emisión de bonos corporativos de Sallustro & Cía. (BBB-py) por valor de G. 10.000 millones (US$ 1,47 millones) a una tasa cupón del 10%, en la bolsa de Asunción (BVA).   

La emisión de Sallustro & Cía. corresponde a la Serie Nº 1 del Programa Global G3 por un valor total de G. 10.000.000.000. La colocación cuenta con una tasa de interés nominal de 10% anual, amortización de capital e intereses mensuales y plazo de 4 años.

EMISIÓN INNOVADORA QUE FORTALECE CALIDAD CREDITICIA DEL BONO

La emisión cuenta con una novedosa estructura, en el cual fortalece la calidad crediticia del bono a través de un mecanismo de contingencia y una cuenta de reserva.

El mecanismo de contingencia cuenta con contrato de retención de flujos de cobros de tarjetas de débito y crédito de la red Bancard, de cuatro tiendas emblemáticas de la compañía: Under Armour (UA) Shopping del Sol, UA Paseo Galería, UA Shopping Mcal. Lopez y GAP del Shopping del Sol.

Estos flujos van directamente para el pago de esta emisión y son gestionados a través de Banco Itaú Paraguay como banco agente. Además, la emisión incluye una cuenta de reserva de 3 meses de amortización de capital e intereses que estará fondeada desde el inicio y a beneficio de los bonistas.

PRIMERA RESERVA DE EMISIÓN VÍA APP O WEB EN LA HISTORIA DE PARAGUAY

Otro hito de la emisión es que por primera vez en Paraguay la reserva de estos títulos se realizó a través de una app y/o portal web. Esta innovación viene de la mano de Itaú Invest que tiene como objetivo la transformación digital del mercado de capitales. Los bonos de Sallustro & Cía. estuvieron disponibles en la app y homebroker de Itaú Invest de forma exclusiva. Esto marca otro paso en la digitalización del mercado y consolida la posición de Itaú Invest como líder en transformación digital.

Hugo Belotto, gerente financiero de Sallustro & Cía. destacó: “Esta emisión representa para nosotros un paso importantísimo en el objetivo estratégico de la compañía para el reperfilamiento de la deuda financiera, el fortalecimiento de nuestras operaciones y el desarrollo de nuevos negocios. Esta colocación marca el rumbo de las próximas emisiones de bonos corporativos de la empresa. Seguiremos trabajando en el desarrollo de nuestras fortalezas para seguir escalando en el rating de la calificación de riesgo de nuestras próximas emisiones. Agradecemos a Itaú Invest por el excelente acompañamiento y la calidad profesional de sus colaboradores”.

Por su parte Alejandro Gómez Abente, CEO de Itaú Invest mencionó: “Es una gran satisfacción traer una nueva y exitosa emisión al mercado. Esta emisión tiene un sabor especial porque conseguimos innovar en varios frentes. Primeramente, traemos una estructura con un mecanismo de contingencia y cuenta con una reserva que brinda mayor fortaleza a los bonistas y menor tasa de interés para el emisor. Este tipo de estructuras permiten utilizar las fortalezas de la compañía para brindar mejores condiciones de financiamiento. Además, conseguimos dar otro enorme paso en la transformación digital del sector, brindando a los clientes de Itaú Invest la posibilidad de reservar la emisión desde la app o homebroker. Esto marca un punto de inflexión en la digitalización del sector, como también el camino de innovación que se viene. Agradecemos y felicitamos a Sallustro & Cía. por esta exitosa emisión y por confiar en nosotros para traer esta propuesta diferente e innovadora a los inversores”.

Los fondos obtenidos en esta emisión serán destinados íntegramente a readecuación de pasivos

Agente colocador: Itaú Invest

Rating: BBB-py con tendencia: Estable | Calificadora Solventa

Tipo de cambio: 1 dólar = 6.799 guaraníes (Jueves, 23 de diciembre de 2021) | © Revista PLUS Research

Hugo Belotto, gerente financiero de Sallustro & Cía.
Comentarios