Paraguay saca músculo en Wall Street: coloca bonos por US$ 500,6 millones al 3,849% y 11 años de plazo – Revista PLUS

Paraguay saca músculo en Wall Street: coloca bonos por US$ 500,6 millones al 3,849% y 11 años de plazo

La transacción realizada dentro un contexto de volatilidad de tasas de interés, refleja la confianza de los inversionistas en el país.

Se trata de la undécima emisión soberana de Paraguay en los mercados internacionales, obteniendo la segunda tasa más baja en su historia.

La República del Paraguay emitió el jueves (20) bonos globales por un monto total de 500,6 millones de dólares, logrando una tasa de interés de 3,849%, que constituye la segunda tasa más baja en la historia del país desde su incursión en los mercados internacionales.

La transacción correspondiente al financiamiento externo para el 2022 presentó una demanda equivalente a 10 veces el monto total requerido y 4 veces más considerando la operación en su conjunto, lo que muestra la reacción positiva del mercado a los bonos de Paraguay, destacó el Ministerio de Hacienda.

Esta emisión de bonos busca asegurar recursos para cubrir necesidades de financiamiento aprobados en el presupuesto del año 2022, además de una operación de pasivos que contempló la recompra parcial de los bonos 2023 y 2026.

Con la tasa obtenida, la recompra del Bono Soberano 2023 por valor de US$ 221 millones y del Bono Soberano 2026 por valor de US$ 80 millones, permite reducir la carga de intereses, además de extender la vida promedio de la deuda y reducir el riesgo de refinanciamiento.

Cabe resaltar, que las dos tasas más bajas obtenidas hasta ahora fueron obtenidas durante la administración de gobierno de Mario Abdo Benítez y esta última en un contexto de aumento de las tasas de interés en los mercados financieros, impulsado por la normalización de la actividad económica mundial, y en particular de Estados Unidos.

Teniendo en cuenta el panorama actual, el Ministerio de Hacienda ha previsto dentro del presupuesto que el financiamiento externo se distribuya entre financiamiento a través de emisiones de bonos y préstamos convencionales con organismos multilaterales, las cuales con la tasa obtenida hoy, promedian tasas más bajas incluso a las obtenidas en los mercados internacionales en el 2021.

Según Hacienda, la transacción realizada dentro de este contexto de volatilidad de las tasas de interés, refleja la confianza de los inversionistas en Paraguay, el cual está sustentado en el compromiso del país con la disciplina fiscal y el crecimiento inclusivo a lo largo de las dos últimas décadas.

La mejora constante en la calificación crediticia del Paraguay lo ubica a solo un escalón del grado de inversión, valora Hacienda.

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