Bricapar coloca bonos por US$ 15 millones en la bolsa de Asunción

Los títulos son a 10 años de plazo y pagan una tasa de interés de 7,25% anual.

Los fondos obtenidos serán destinados a restructuración de pasivos, certificaciones e inversiones para manejo forestal FSC y capital operativo.

Agente colocador: Basa Casa de Bolsa.

Rating: BBBpy con tendencia Estable | Calificadora FIX SCR.

En la foto: Manuel Jiménez Gaona, presidente de Bricapar.

Asunción, 18 feb (PLUS).- Bricapar SA es una empresa fundada en 1997 orientada a la explotación de recursos forestales de Paraguay, con el propósito de fabricar sus productos y exportarlos mayormente, principalmente a los mercados norteamericano, chileno, turco y coreano.

Sus productos, son fabricados en un 100% con carbón vegetal, obtenidos a partir de los residuos y carbonillas provenientes de una clasificación propia de carbón, y de las clasificadoras de carbón del área metropolitana del Gran Asunción.

Bricapar es controlada por la familia Jiménez Gaona que controla directa o indirectamente el 56% de las acciones y derechos económicos. La empresa española Ibecosol, mantiene una participación minoritaria (26% del paquete accionario).

Bricapar además pertenece al grupo económico Conempa, un conjunto de al menos 10 empresas que se desempeñan en diversos sectores del país. Sin embargo, a pesar de compartir accionistas en común, la política del grupo es la de que cada empresa se comporta de forma independiente al no compartir líneas de crédito, ni garantías ni préstamos intercompany.

RIESGOS DEL SECTOR

El mercado de las briquetas y del carbón vegetal, tanto en Paraguay como en el mundo, es un mercado de características altamente competitivas y se caracteriza por la generación de flujos volátiles, los cuales tienen un comportamiento procíclico respecto de la evolución del ingreso disponible y el crecimiento económico.

RESUMEN EJECUTIVO | EMISIÓN BONOS BRICAPAR

El lunes 13 de diciembre de 2021 se realizó la colocación de los títulos de la Serie 1 dentro del Programa de Emisión Global D1 de Bricapar, cuyas características son las siguientes:

SERIE: 1 (UNO)

Código ISIN: PYBRI01F2591

Monto de la serie: US$ 11.000.000

Fecha de vencimiento: viernes, 28 de noviembre de 2031

Tasa de interés: 7,25% anual

Pago de capital: variable

Pago de intereses: trimestral

El miércoles 9 de febrero de 2022 se realizó la colocación de los títulos de la Serie 2 dentro del Programa de Emisión Global de Bonos USD1 de Bricapar, cuyas características son las siguientes:

SERIE: 2 (DOS)

Código ISIN: PYBRI02F2889

Monto de la serie: US$ 4.000.000

Fecha de vencimiento: viernes, 28 de noviembre de 2031

Tasa de interés: 7,25% anual

Pago de capital: variable

Pago de intereses: trimestral

Fuente: BVA / © Revista PLUS Research

PERFIL – MANUEL JIMÉNEZ GAONA ARELLANO

51 años. Ingeniero Agrónomo por la Universidad Nacional de Asunción (UNA).

Presidente ejecutivo de la empresa agrícola ganadera Yasuka desde su inicio en el año 1994. Director titular de Bricapar, Megapack, Loma Puku y desde agosto de 2013, presidente ejecutivo del directorio de Bricapar.

Presidente de la Federación Paraguaya de Madereros (Fepama) periodo 2018 -2019. Vicepresidente de la Cámara de Comercio Paraguayo Israelí (Cacopi) periodo 2016 hasta la actualidad. Comisión directiva de la Cámara Paraguaya de Exportadores (Capex). PLUS