Los fondos serán destinados en un 60% para el pago de pasivos y en un 40% para capital operativo.
Rating: A+py con tendencia: Estable | Calificadora FIX SCR.
Agente colocador: Valores Casa de Bolsa.
En la foto: Carlos Walde, director de Chacomer; y Roland Walde, presidente de Chacomer.
Chacomer es una compañía líder de retail en Paraguay, con posición dominante en los 5 segmentos en que opera: Motocicletas y Repuestos; Bicicletas, Equipos de Gimnasio y Electrodomésticos; Repuestos de Autos, Autoaccesorios, Cubiertas, Lubricantes y Servicios; Bosque y Jardín; y Aditivos y Alimentos.
La buena diversificación de segmentos le permitió a Chacomer mitigar los efectos negativos de la coyuntura macroeconómica derivados por la pandemia de COVID-19 durante 2020 y parte de 2021.
En el ejercicio fiscal 2021, las ganancias de Chacomer treparon 177% hasta G. 140.758 millones (20,44 millones de dólares), con relación al año precedente.
FIX SCR espera que para los próximos años los principales segmentos (Motos y Repuestos; y Repuestos y Accesorios para el Auto) sigan siendo los mayores contribuyentes al Ebitda consolidado de la empresa, aunque durante 2020 los mismo presentaron una caída interanual en torno al 7% por un incremento en los costos de importación y la demanda en plena recuperación desde mínimos en el periodo marzo-junio.
Por otra parte, los segmentos de Bicicletas, Gimnasio y Electrodomésticos; y Bosque y Jardín, a diferencia de los primeros y producto de las nuevas tendencias de consumo que dejó la pandemia y al potenciar las alianzas comerciales con importantes compañías de electrodomésticos (Electrolux y Haustec) avanzaron con respecto al volumen de ventas de 2019. Adicionalmente FIX SCR espera que estas líneas de negocios sigan presentando un crecimiento por encima de la media durante los próximos dos años.
Actualmente Chacomer posee 68 locales todos alquilados distribuidos en aproximadamente 50.000 metros cuadrados en las ciudades más importantes de Paraguay. El resto de las ventas se realizan a través de más de 4.000 distribuidores.
RESUMEN EJECUTIVO – EMISIÓN CHACOMER
El lunes 11 de abril de 2022 se realizó la colocación de los títulos de las Series 1 (Uno) al 15 (Quince) dentro del Programa de Emisión Global de Bonos G6 de Chacomer SAE, cuyas características son las siguientes:
SERIE: 1 (UNO)
Código ISIN: PYCHA01F3127
Monto de la serie: G. 10.000.000.000
Tasa de interés: 10,50% anual
Plazo de vencimiento: 731 días
Fecha de vencimiento: jueves, 11 de abril de 2024
Forma de pago de capital: al vencimiento
Forma de pago de intereses: semestral
SERIE: 2 (DOS)
Código ISIN: PYCHA02F3134
Monto de la serie: G. 10.000.000.000
Tasa de interés: 10,50% anual
Plazo de vencimiento: 792 días
Fecha de vencimiento: martes, 11 de junio de 2024
Forma de pago de capital: al vencimiento
Forma de pago de intereses: semestral
SERIE: 3 (TRES)
Código ISIN: PYCHA03F3141
Monto de la serie: G. 10.000.000.000
Tasa de interés: 10,50% anual
Plazo de vencimiento: 945 días
Fecha de vencimiento: lunes, 11 de noviembre de 2024
Forma de pago de capital: al vencimiento
Forma de pago de intereses: semestral
SERIE: 4 (CUATRO)
Código ISIN: PYCHA04F3157
Monto de la serie: G. 10.000.000.000
Tasa de interés: 11,00% anual
Plazo de vencimiento: 1.037 días
Fecha de vencimiento: martes, 11 de febrero de 2025
Forma de pago de capital: al vencimiento
Forma de pago de intereses: semestral
SERIE: 5 (CINCO)
Código ISIN: PYCHA05F3164
Monto de la serie: G. 10.000.000.000
Tasa de interés: 11,00% anual
Plazo de vencimiento: 1.127 días
Fecha de vencimiento: lunes, 12 de mayo de 2025
Forma de pago de capital: al vencimiento
Forma de pago de intereses: semestral
SERIE: 6 (SEIS)
Código ISIN: PYCHA06F3171
Monto de la serie: G. 10.000.000.000
Tasa de interés: 11,00% anual
Plazo de vencimiento: 1.187 días
Fecha de vencimiento: viernes, 11 de julio de 2025
Forma de pago de capital: al vencimiento
Forma de pago de intereses: semestral
SERIE: 7 (SIETE)
Código ISIN: PYCHA07F3188
Monto de la serie: G. 10.000.000.000
Tasa de interés: 11,00% anual
Plazo de vencimiento: 1.310 días
Fecha de vencimiento: martes, 11 de noviembre de 2025
Forma de pago de capital: al vencimiento
Forma de pago de intereses: semestral
SERIE: 8 (OCHO)
Código ISIN: PYCHA08F3195
Monto de la serie: G. 10.000.000.000
Tasa de interés: 11,50% anual
Plazo de vencimiento: 1.402 días
Fecha de vencimiento: miércoles, 11 de febrero de 2026
Forma de pago de capital: al vencimiento
Forma de pago de intereses: semestral
SERIE: 9 (NUEVE)
Código ISIN: PYCHA09F3202
Monto de la serie: G. 10.000.000.000
Tasa de interés: 11,50% anual
Plazo de vencimiento: 1.460 días
Fecha de vencimiento: viernes, 10 de abril de 2026
Forma de pago de capital: al vencimiento
Forma de pago de intereses: semestral
SERIE: 10 (DIEZ)
Código ISIN: PYCHA10F3217
Monto de la serie: G. 10.000.000.000
Tasa de interés: 11,50% anual
Plazo de vencimiento: 1.521 días
Fecha de vencimiento: miércoles, 10 de junio de 2026
Forma de pago de capital: al vencimiento
Forma de pago de intereses: semestral
SERIE: 11 (ONCE)
Código ISIN: PYCHA11F3224
Monto de la serie: G. 10.000.000.000
Tasa de interés: 11,50% anual
Plazo de vencimiento: 1.583 días
Fecha de vencimiento: martes, 11 de agosto de 2026
Forma de pago de capital: al vencimiento
Forma de pago de intereses: semestral
SERIE: 12 (DOCE)
Código ISIN: PYCHA12F3231
Monto de la serie: G. 10.000.000.000
Tasa de interés: 11,50% anual
Plazo de vencimiento: 1.674 días
Fecha de vencimiento: martes, 10 de noviembre de 2026
Forma de pago de capital: al vencimiento
Forma de pago de intereses: semestral
SERIE: 13 (TRECE)
Código ISIN: PYCHA13F3248
Monto de la serie: Gs. 10.000.000.000
Tasa de interés: 12,00% anual
Plazo de vencimiento: 2.772 días
Fecha de vencimiento: lunes, 12 de noviembre de 2029
Forma de pago de capital: al vencimiento
Forma de pago de intereses: semestral
SERIE: 14 (CATORCE)
Código ISIN: PYCHA14F3254
Monto de la serie: G. 10.000.000.000
Tasa de interés: 12,00% anual
Plazo de vencimiento: 2.891 días
Fecha de vencimiento: lunes, 11 de marzo de 2030
Forma de pago de capital: al vencimiento
Forma de pago de intereses: semestral
SERIE: 15 (QUINCE)
Código ISIN: PYCHA15F3261
Monto de la serie: G. 10.000.000.000
Tasa de interés: 12,00% anual.
Plazo de vencimiento: 2.916 días
Fecha de vencimiento: viernes, 5 de abril de 2030
Forma de pago de capital: al vencimiento
Forma de pago de intereses: semestral
(BVA / PLUS Research)
Tipo de cambio: 1 dólar = G. 6.802 guaraníes (Lunes 11 de abril de 2022) | © Revista PLUS Research | Paraguay
PERFIL – CARLOS WALDE
Director titular de Chacomer desde el año 1995 hasta la fecha. Empresario. Cursos de especialización empresarial en el exterior.
PERFIL – ROLAND WALDE
Presidente de Chacomer.
Licenciado en administración de empresas por la Universidad Nacional de Asunción. Cursos de especialización en marketing y publicidad.
Experiencia laboral: director titular de Chacomer desde el año 1995 hasta la fecha.
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