Los títulos son a 10 años de plazo y pagan una tasa de interés de 10% anual.
Los fondos serán destinados para adelantar obras de recapado en tramos concesionados.
Rating: BBB+ py con tendencia: Estable | Calificadora Feller Rate.
Agente colocador: Basa Casa de Bolsa.
En la foto: Néstor Filártiga, presidente de Tape Porã.
Tape Porã es la primera empresa vial del Paraguay. Desde el año 1998, posee la concesión del tramo comprendido entre los kilómetros 183 y 323 de la Ruta Nacional N° VII, por un periodo inicial de 25 años. En 2016, la compañía se adjudicó los trabajos de duplicación del referido tramo, extendiendo su duración en 30 años, con término para el año 2053.
La concesión recauda los peajes mediante dos plazas, Minga Guazú y Pastoreo, cuyas tarifas se reajustan mediante un polinomio que considera distintos factores, como el precio del combustible, salario mínimo e inflación.
En el ejercicio 2021, Tape Porã reportó ganancias por G. 5.443 millones (US$ 790.576).
DESTINO DE LOS FONDOS
Los fondos serán destinados por Tape Porã como concesionaria del tramo de la Ruta PY02 José Félix Estigarribia, situado entre el km 301 Minga Guazú y el km 201 Juan Manuel Frutos (Pastoreo) para adelantar las obras de recapado en determinados tramos concesionados, las cuales, de acuerdo al cronograma y al contrato con el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones estaban previstas para dentro de dos a tres años, a fin de mejorar el aspecto general de la ruta y al mismo tiempo proteger las bases de la ruta.
RESUMEN EJECUTIVO
El viernes 29 de abril de 2022 se realizó la colocación de los títulos de las Series 1 y 2 dentro del Programa de Emisión Global de Bonos G6 de Tape Porã SA, cuyas características son las siguientes:
SERIE: 1 (UNO)
Código ISIN: PYTPO01F3411
Monto de la serie: G. 25.700.000.000
Tasa de interés: 10% anual
Plazo de vencimiento: 3.520 días
Fecha de vencimiento: 18 de diciembre de 2031
Pago de capital: variable
Pago de intereses: variable
SERIE: 2 (DOS)
Código ISIN: PYTPO02F3428
Monto de la serie: G. 4.300.000.000
Tasa de interés: 10,50% anual
Plazo de vencimiento: 3.520 días
Fecha de vencimiento: 18 de diciembre de 2031
Pago de capital: variable
Pago de intereses: variable
(BVA / PLUS Research)
Tipo de cambio: 1 dólar = G. 6.826 guaraníes (Viernes 29 de abril del 2022) | © Revista PLUS Research | Paraguay
PERFIL – NÉSTOR RAÚL FILÁRTIGA PALLAROLAS
Actual presidente de Tape Porã.
Licenciado en administración de empresas. Presidente del directorio de Emprendimientos & Concesiones SA desde 2010.
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