Los fondos serán destinados hasta 30% para reestructuración de pasivos financieros, hasta 20% en inversiones de activo fijo y hasta 50% para capital de trabajo (compra de mercaderías).
Rating: BBB+py con tendencia: Estable | Calificadora Feller Rate.
Agente colocador: Cadiem Casa de Bolsa.
En la foto: Hans Karl Janz, presidente de Alpacasa.
Alemán Paraguayo Canadiense SA (Alpacasa), fundada en 1998, tiene como principales actividades la extracción, destilación, acopio, comercialización y exportación de aceites esenciales, y la intermediación o trading de granos orgánicos y convencionales. Adicionalmente, participa en la comercialización de composiciones de biomasa, leña y químicos.
El plan estratégico implementado por Alpacasa en los últimos periodos estuvo enfocado en solventar el crecimiento esperado para el negocio de acopio y comercialización de granos, resultando en un mayor nivel de deuda financiera respecto a años anteriores.
Los resultados de la compañía registran un alto grado de volatilidad para todo el periodo evaluado, lo que considera las migraciones de su actividad productiva a la empresa vinculada Aromafield SA entre los años 2016 y 2018.
Además, la evolución de los resultados refleja las volatilidades a las que están sujetas la oferta y la demanda de sus principales actividades. A su vez, al ser una sociedad netamente exportadora, se ven influenciados por las variaciones en la paridad cambiaria.
Alpacasa registró ganancias después de impuestos por G. 14.530 millones (US$ 2,11 millones) en 2021, un 87% más que el año anterior, informó la empresa.
RESUMEN EJECUTIVO
El jueves 21 de abril de 2022 se realizó la colocación de los títulos de las Series 1 al 11 dentro del Programa de Emisión Global de Bonos USD4 de Alemán Paraguayo Canadiense Sociedad Anónima (Alpacasa), cuyas características son las siguientes:
SERIE: 1 (UNO)
Código ISIN: PYAPC01F3275
Monto de la serie: US$ 650.000
Tasa de interés: 5,35% anual
Plazo de vencimiento: 733 días
Fecha de vencimiento: martes, 23 de abril de 2024
Pago de capital: al vencimiento
Pago de intereses: trimestral
SERIE: 2 (DOS)
Código ISIN: PYAPC02F3282
Monto de la serie: US$ 650.000
Tasa de interés: 5,50% anual
Plazo de vencimiento: 910 días
Fecha de vencimiento: jueves, 17 de octubre de 2024
Pago de capital: al vencimiento
Pago de intereses: trimestral
SERIE: 3 (TRES)
Código ISIN: PYAPC03F3299
Monto de la serie: US$ 650.000
Tasa de interés: 5,65% anual
Plazo de vencimiento: 1.092 días
Fecha de vencimiento: jueves, 17 de abril de 2025
Pago de capital: al vencimiento
Pago de intereses: trimestral
SERIE: 4 (CUATRO)
Código ISIN: PYAPC04F3306
Monto de la Serie: US$ 650.000
Tasa de interés: 5,80% anual
Plazo de vencimiento: 1.274 días
Fecha de vencimiento: jueves, 16 de octubre de 2025
Pago de capital: al vencimiento
Pago de intereses: trimestral
SERIE: 5 (CINCO)
Código ISIN: PYAPC05F3313
Monto de la serie: US$ 650.000
Tasa de interés: 6% anual
Plazo de vencimiento: 1.456 días
Fecha de Vencimiento: jueves, 16 de abril de 2026
Pago de capital: al vencimiento
Pago de intereses: trimestral
SERIE: 6 (SEIS)
Código ISIN: PYAPC06F3320
Monto de la serie: US$ 650.000
Tasa de interés: 6,20% anual
Plazo de vencimiento: 1.638 días
Fecha de vencimiento: jueves, 15 de octubre de 2026
Pago de capital: al vencimiento
Pago de intereses: trimestral
SERIE: 7 (SIETE)
Código ISIN: PYAPC07F3337
Monto de la serie: US$ 650.000
Tasa de interés: 6,40% anual
Plazo de vencimiento: 1.820 días
Fecha de vencimiento: jueves, 15 de abril de 2027
Pago de capital: al vencimiento
Pago de intereses: trimestral
SERIE: 8 (OCHO)
Código ISIN: PYAPC08F3344
Monto de la serie: US$ 650.000
Tasa de interés: 6,60% anual
Plazo de vencimiento: 2.002 días
Fecha de vencimiento: jueves, 14 de octubre de 2027
Pago de capital: al vencimiento
Pago de intereses: trimestral
SERIE: 9 (NUEVE)
Código ISIN: PYAPC09F3350
Monto de la serie: US$ 600.000
Tasa de interés: 6,80% anual
Plazo de vencimiento: 2.184 días
Fecha de vencimiento: jueves, 13 de abril de 2028
Pago de capital: al vencimiento
Pago de intereses: trimestral
SERIE: 10 (DIEZ)
Código ISIN: PYAPC10F3365
Monto de la serie: US$ 600.000
Tasa de interés: 7% anual
Plazo de vencimiento: 2.366 días
Fecha de vencimiento: jueves, 12 de octubre de 2028
Pago de capital: al vencimiento
Pago de intereses: trimestral
SERIE: 11 (ONCE)
Código ISIN: PYAPC11F3372
Monto de la serie: US$ 600.000
Tasa de interés: 7,20% anual
Plazo de vencimiento: 2.548 días
Fecha de vencimiento: jueves, 12 de abril de 2029
Pago de capital: al vencimiento
Pago de intereses: trimestral
(BVA / PLUS Research)
© Revista PLUS Research | Paraguay
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