BID Invest emite cuarto bono doméstico en Paraguay por G. 100.000 millones (US$ 14,53 millones)

BID Invest volvió a marcar presencia en el parqué asunceno con su cuarta colocación de bonos, luego de su primera experiencia en diciembre de 2018.

Cadiem Casa de Bolsa actuó como corredora intermediaria para esta emisión.

Asunción (Paraguay) – BID Invest realizó su cuarta emisión de bonos en guaraníes en la bolsa de Asunción, correspondiente a la Serie 3 del Programa de Emisión Global G2 inscripto en el 2020. Los fondos recaudados serán utilizados para atender las necesidades de moneda local de los clientes del BID Invest en Paraguay.

El monto emitido fue de G. 100.000 millones (US$ 14,53 millones), con un interés final del 7,9%. Cadiem Casa de Bolsa actuó como corredora intermediaria para esta emisión.

“Esta emisión confirma la continua demanda de los inversionistas locales por las emisiones de alta calidad, especialmente en tiempos de condiciones difíciles en los mercados financieros”, dijo Orlando Ferreira, director general de finanzas de BID Invest.

“También demuestra la misión y el compromiso de BID Invest de fortalecer los mercados de capitales locales y aumentar el acceso al financiamiento para las pequeñas y medianas empresas”, agregó.

La asignación de títulos a algunos de los inversores podría promover una oportunidad de negociación en el mercado secundario, desarrollando los mercados locales.

Elías Gelay, presidente de Cadiem, hizo referencia a las características de la Serie 3. El monto emitido fue de G. 100.000 millones (US$ 14,53 millones) a un plazo total de 5 años, si bien la emisión posee amortizaciones parciales de capital.

La tasa de interés fue de 7,9% lo que refleja el bajo riesgo de la emisión, considerando que la entidad tiene una calificación de riesgo a nivel global de “AA.” La emisión tuvo una demanda de 1,5 veces y fue colocada en seis entidades, entre compañías de seguro, cajas de jubilación, fondos públicos y fondos mutuos.

La operación apoyará el financiamiento de mediano y largo plazo en guaraníes para micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) en Paraguay, un segmento clave para la economía del país que requiere apoyo. Desde 2016 hasta 2021, BID Invest financió a 163.688 mipymes en Paraguay, impulsando el acceso al financiamiento a través de instituciones financieras.

Este es el segundo desembolso correspondiente a esta operación. El primero se desembolsó en junio de 2020, cuando BID Invest emitió su segundo bono en Paraguay.

Esta operación podría contribuir a dos Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de Naciones Unidas: Trabajo decente y crecimiento económico (ODS 8), y Reducción de las desigualdades (ODS 10).

BID INVEST COLOCA BONOS POR 100.000 MILLONES (US$ 14,53 MILLONES) EN LA BOLSA DE ASUNCIÓN

Los títulos son a 5 años de plazo y pagan una tasa de interés de 7,9% anual

Los fondos serán utilizados para atender las necesidades de moneda local (guaraníes) de los clientes de BID Invest en Paraguay

Rating: AAA/Estable/F1+ con tendencia Estable | Fitch Ratings

Agente colocador: Cadiem Casa de Bolsa

RESUMEN EJECUTIVO

El martes 14 de junio de 2022 se realizó la colocación de los títulos de la Serie 3 dentro del Programa de Emisión Global de Bonos G2 de Corporación Interamericana de Inversiones (CII) cuyas características son las siguientes:

SERIE: 3 (TRES)

Código ISIN: PYCII03F3597

Monto de la serie: G. 100.000.000.000

Tasa de interés: 7,9% anual

Plazo de vencimiento: 1.829 días

Fecha de vencimiento: 17 de junio de 2027

Pago de capital e intereses: semestral

(BVA / PLUS Research)

Tipo de cambio: 1 dólar = 6.882 guaraníes (Martes 14 de junio de 2022)

© Revista PLUS Research | Paraguay

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