En la foto: Luis Alberto Pettengill Vacca, presidente de Ocho A.
El financiamiento se utilizará para la construcción de la Nueva Variante Itacurubí de la Cordillera (NVI).
La duplicación de la Ruta PY02 está a cargo de la Sociedad Objeto Específico (SOE) Rutas del Este, consorcio integrado por Sacyr (España) y Ocho A (Paraguay).
Con el objetivo de reforzar los aspectos sociales del proyecto, mediante la Adenda N° 2 al Contrato de Participación Público Privada (PPP); el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) y la empresa Rutas del Este SA han acordado la posibilidad de la inclusión al Contrato PPP de nuevas obras vinculadas con la NVI.
Seguidamente, a través de la suscripción de la Adenda N° 3 al Contrato PPP, el MOPC y Rutas del Este han establecido las bases contractuales para la efectiva incorporación al contrato de las nuevas obras, las cuales darán continuidad a la zona urbana de la ciudad de Itacurubí de la Cordillera.
En vista a lo anterior, el pasado 6 de septiembre, Rutas del Este (sociedad de objeto específico integrada por la empresa paraguaya Ocho A y la empresa española Sacyr Concesiones), concesionaria a cargo de la ejecución del proyecto de duplicación y ampliación de la Ruta PY02 licitada bajo la modalidad de asociación público privada, obtuvo exitosamente del Banco Sudameris un préstamo por la suma de US$ 30.000.000 para financiar las obras de la NVI.
Cabe resaltar que este es el primer proyecto de asociación público privada en Paraguay (30 años de concesión, capex de US$ 550.000.000).
La primera financiación obtenida por Rutas del Este incluyó la emisión de bonos bajo la Regla 144A/ Reg S estructurado por Goldman Sachs y un préstamo del BID Invest.
En diciembre de 2021, tuvo lugar un proceso de refinanciación del préstamo concedido por el BID Invest a través de una colocación privada de notas bajo la Sección 4(a)(2) de la Ley de Valores de 1933 de los Estados Unidos de América por un monto de US$ 218.500.000 a 15 años.
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BKM | Berkemeyer fue contratado por Rutas del Este para asesorar en el financiamiento de la obra adicional de la Ruta PY02: Nueva Variante Itacurubí de la Cordillera (NVI), materializado a través de un crédito otorgado por Banco Sudameris.
El equipo de BKM | Berkemeyer contó con Martín Carlevaro, socio, head de infraestructura y project finance; Manuel Arias, socio, head de banking & finance; y los asociados senior Adriana Ocampos y Álvaro Rojas.
Gross Brown asesoró a Banco Sudameris en la operación de financiamiento por 30 millones de dólares. El equipo estuvo liderado por el socio Sigfrido Gross Brown e integrado por el asociado senior Pablo Debuchy Boselli y la asociada Kamila Giménez.
Participaron también Juan Guiñazú y Sofía Suarez, abogados internos de Rutas del Este.
