Los títulos son a 5 años y 6 años de plazo; y pagan una tasa de interés de 6,50% y 6,75% anual respectivamente.
Los fondos obtenidos serán destinados para capital operativo para financiamiento de mediano y largo plazo a mipymes, principalmente del sector productivo y comercial.
Rating: BBB+py con tendencia Estable | Calificadora Solventa, Calificadora Feller Rate.
Agente organizador: Financiera ueno.
Agente colocador: casas de bolsa habilitadas.
En la foto: Carlos Carvallo, presidente de Financiera ueno.
Financiera ueno SAECA nace en diciembre de 2021, luego del cambio de denominación social de Financiera El Comercio SAECA, entidad que contaba con una trayectoria de más de 45 años en el rubro financiero.
El cambio vino impulsado por la entrada del nuevo accionista controlador en 2021, Grupo Vázquez, buscando promover a través de la marca una renovada experiencia a sus clientes, impulsando la inclusión e innovación tecnológica en sus servicios.
Actualmente, Financiera ueno tiene una oferta que abarca préstamos corporativos, de consumo y vivienda, además de tarjetas de créditos y servicios de ahorro.
Desde la entrada del Grupo Vázquez a Financiera ueno, se han producido importantes cambios que han determinado en una nueva plana organizacional en todas sus líneas, incluyendo también el cierre de varias sucursales.
El nuevo modelo de negocio de la entidad opera a través de una estructura más liviana, apoyada en el uso de aplicaciones y medios digitales como parte fundamental de su estrategia en el largo plazo.
“Las expectativas para el segundo semestre de 2022 se basan en crecer aún más dentro de los parámetros razonables, sobre todo teniendo en cuenta la situación económica complicada”, explicó Carlos Carvallo, presidente de Financiera ueno.
La gestión comercial de ueno impulsó una mejora de la rentabilidad en 2021, favorecido por los avances en eficiencia, una limpieza de la cartera de créditos y una mayor efectividad en las medidas implementadas, lo que se refleja en un aumento de la base de clientes.
Los riesgos en el mercado local y en el mundo han aumentado y la incertidumbre también. “Entonces, ser más rigurosos en el análisis crediticio es necesario, salvo esta cuestión creo que tenemos las expectativas intactas de seguir creciendo de manera sostenida y segura”, finalizó el ejecutivo.
RESUMEN EJECUTIVO
El miércoles 31 de agosto de 2022 se realizó la colocación de los títulos de las series 3 y 4 dentro del Programa de Emisión Global de Bonos Subordinados USD1 de Financiera ueno SAECA, cuyas características son las siguientes:
SERIE: 3 (TRES)
Código ISIN: PYELC03F3901
Monto de la serie: US$ 1.500.000
Tasa interés: 6,50% anual
Plazo vencimiento: 1.822 días
Fecha vencimiento: viernes, 27 de agosto de 2027
Pago capital: al vencimiento
Pago intereses: trimestral
SERIE: 4 (CUATRO)
Código ISIN: PYELC04F3918
Monto de la serie: US$ 1.000.000
Tasa interés: 6,75% anual
Plazo vencimiento: 2.185 días
Fecha vencimiento: jueves, 24 de agosto de 2028
Pago capital: al vencimiento
Pago intereses: trimestral
(BVA / Revista PLUS Research)
Miércoles, 31 de agosto de 2022
© Revista PLUS Research
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