En la foto: Saúl Ríos Ramírez, presidente de IAPP.
Los títulos son a 4, 5 y 6 años de plazo y pagan una tasa de interés de 14%, 15% y 16% anual respectivamente.
Los fondos obtenidos serán destinados en un 60% para capital operativo para compra de mercaderías y 40% para restructuración de pasivos de corto plazo.
Opinión de riesgo crediticio: Riesgo medio con tendencia estable / Calificadora Solventa Riskmétrica.
Agente colocador: casas de bolsa.
IAPP es una empresa fundada en febrero de 2015 con sede en Ciudad del Este, cuya actividad comercial se enfoca en la industria agropecuaria, lubricantes, aceites y fluidos, agroquímicos, abonos y fertilizantes.
Actualmente el producto principal es el de los lubricantes y sus complementos como CEPSA, Castrol, Shell, Valvoline y filtros de aceites, combustible y aire. Los clientes usuales y recurrentes son estaciones de servicio, talleres mecánicos, lubricentros (quick service – mecánica ligera) y otros clientes finales.
La empresa posee un stock completo y variado para atender la demanda de sus productos, mediante compras de gran volumen para conseguir precios ventajosos, siendo esto un factor diferenciador con respecto a la competencia directa.
La distribución de los productos se realiza en todo el país, mediante un adecuado esquema de logística y reposición permanente de las mercaderías. El sistema logístico para entrega de mercaderías funciona de manera muy eficiente, mediante monitoreo satelital de los pedidos hasta el punto de entrega.
La empresa ha implementado la cultura de puerta en puerta con los clientes, acompañando la gestión comercial mediante los canales digitales con la visita a los clientes y la gestión eficiente de la logística. Se dispone de una flota propia de vehículos para el transporte de las mercaderías. Se valida la calidad y el origen de los productos ofrecidos a los clientes, a fin de controlar que no tengan fallas de origen, a través de diversos estándares de calidad.
En el ejercicio 2021, IAPP reportó ganancias por G. 1.429 millones (US$ 207.669) un incremento del 7% en relación al año precedente.
RESUMEN EJECUTIVO
El jueves 9 de junio de 2022 se realizó la colocación de los títulos de las series 1, 2 y 3 dentro del Programa de Emisión Global de Bonos G1 de Investigaciones Agropecuarias Paraguay Sociedad Anónima (IAPP SA), cuyas características son las siguientes:
SERIE: 1 (UNO)
Código ISIN: PYIAP01F3600
Monto de la serie: G. 2.000.000.000
Tasa interés: 14% anual
Plazo vencimiento: 1.456 días
Fecha vencimiento: jueves, 4 de junio de 2026
Pago capital: al vencimiento
Pago intereses: trimestral
SERIE: 2 (DOS)
Código ISIN: PYIAP02F3617
Monto de la serie: G. 2.000.000.000
Tasa interés: 15% anual
Plazo vencimiento: 1.824 días
Fecha vencimiento: lunes, 7 de junio de 2027
Pago capital: al vencimiento
Pago intereses: trimestral
SERIE: 3 (TRES)
Código ISIN: PYIAP03F3624
Monto de la serie: G. 2.500.000.000
Tasa interés: 16% anual
Plazo vencimiento: 2.189 días
Fecha vencimiento: martes, 6 de junio de 2028
Pago capital: al vencimiento
Pago intereses: trimestral
(BVA / PLUS Research)
Tipo de cambio: 1 dólar = 6.862 guaraníes (jueves 9 de junio de 2022)
© Revista PLUS Research
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