Frigorífico Concepción coloca bonos por G. 35.000 millones (US$ 4,83 millones) en la bolsa de Asunción

Los títulos son a 3 años de plazo y pagan una tasa de interés de 10,50% anual.

Los fondos obtenidos serán destinados a capital operativo, financiar cuentas por cobrar y optimizar costos de adquisición de mercaderías.

Rating: A-py con Tendencia: Estable | Calificadora FIX SCR.

Agente organizador/colocador: Regional Casa de Bolsa.

En la foto: Jair Antonio de Lima, presidente de Frigorífico Concepción.

Frigorífico Concepción tiene capacidad para producir 69.000 cabezas de ganado al mes, con una capacidad de congelación de carne de 11.899 toneladas, capacidad de enfriamiento de carne de 5.180 toneladas y capacidad de congelación de carne de despojos de 1.742 toneladas.

La empresa opera tres unidades de producción en Paraguay, además tiene un contrato de servicio con Frigonorte, que agrega capacidad de producción adicional y una planta en Bolivia.

Produce principalmente carne de vacuno natural, cortes de carne refrigerados, congelados, productos industrializados y otros subproductos. Como actividades secundarias, se encargan de la curtiembre de cueros tipo Wet Blue para exportación, gestión de restaurant parrilla propio y el transporte de cargas vía fluvial.

En agosto de 2021, la compañía mediante la creación de BFC Par inició la compra del 100% de Cabaña El Nido SA, una compañía que se dedica a la cría de cerdos en Paraguay, que a su vez, ostenta el 25% de Upisa, frigorífico con la mayor capacidad de procesamiento y envasado de carne porcina en el país.

El 99% de las acciones pertenecerán a BFC Par (99%) y 1% al Sr. Jair Antonio de Lima, cuya compra ronda los US$ 25,7 millones de los cuales US$ 20 millones fueron anticipadamente y el restante será cancelado dentro el primer año. BFC Par está considerando expandir su negocio de proteína de cerdo más allá de esta primera adquisición.

PERFIL – JAIR ANTONIO DE LIMA

De nacionalidad brasileña. Lic. en administración de empresas por la Universidad Católica de Santana, São Paulo.

Inició su experiencia en ventas de carne en 1982, posteriormente en 1986 se desempeñó como empresario de centro de manejo y distribución de carnes para ventas minoristas y mayoristas.

En 1987 arrancó su especialización en el sector de frigorífico de faena en Dourados (MS Brasil), a partir de ahí desde 1990 se abrieron varias plantas frigoríficas en el Brasil, con otros accionistas brasileños, en diversas ciudades de Brasil, que posteriormente incluyeron a Paraguay. Desde el 2010 se dedica exclusivamente a Frigorífico Concepción.

RESUMEN EJECUTIVO

El jueves 20 de octubre de 2022 se realizó la colocación de los títulos de la Serie 2 dentro del Programa de Emisión Global de Bonos G3 de Frigorífico Concepción SA, cuyas características son las siguientes:

SERIE: 2 (DOS)

Código ISIN: PYFRI02F4048

Monto de la serie: G. 35.000.000.000

Tasa interés: 10,50% anual

Plazo vencimiento: 1.092 días

Fecha vencimiento: jueves, 16 de octubre de 2025

Pago capital: al vencimiento

Pago intereses: trimestral 

(BVA / Revista PLUS Research)

Tipo de cambio: 1 dólar = 7.241 guaraníes (Jueves 20 de octubre de 2022)

© Revista PLUS Research

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