IMAG coloca bonos por G. 3.000 millones (US$ 413.964) en el parqué asunceno

En la foto: Arnold Klassen Toews, socio gerente de IMAG.

Los títulos son a 3 años 4 meses de plazo y pagan una tasa de interés de 11,50% anual.

Los fondos serán utilizados para remodelación de infraestructura y capital operativo.

Opinión de riesgo crediticio: Riesgo bajo con tendencia estable / Calificadora Solventa Riskmétrica.

Agente Organizador/Colocador: Investor Casa de Bolsa.

Implementos y Maquinarias Agrícolas SRL (IMAG) está dirigida y controlada por su principal accionista Ernst Bergen, quien posee una participación de 99% en las cuotas emitidas. La conducción estratégica y ejecutiva de la empresa está gestionada por Arnold Klassen, en carácter de socio gerente.

IMAG inició sus operaciones en 1995 y se dedica a la importación y distribución de productos a combustión. Forma parte del grupo económico compuesto por las empresas Record Electric, Inverfin y Mercotec, dedicadas a productos electromecánicos, motocicletas y otros productos relacionados a la recreación, movilidad, energía, tratamiento de agua y más.

La empresa cuenta con 4 locales de atención en Asunción, Ciudad del Este, Hernandarias y Encarnación.

El negocio se encuentra diversificado en 4 principales divisiones:

– Automotores: la empresa es representante exclusivo de motocicletas de la marca Ducati, además de otras motos, cuaciclones y UTVs, motos offroad Kayo, neumáticos CST y accesorios e indumentaria para motos y motociclistas Caberg y Apro.

– Maquinarias: grupos electrógenos Powermaq, productos de fuerza Lifan. Maquinaria ligera de construcción Masalta. Equipos para el cuidado del jardín, hogar y agricultura Goodyear.

– Náutica: motores fuera de borda Tohatsu y Genovo. Embarcaciones Metal Glass.

– Agua & Aire: Soluciones industriales para el tratamiento del agua y efluentes, filtros purificadores y bebederos purificadores, desinfección de aire y superficies, de las marcas Waterclean, RGF y Sanuvox.

En el ejercicio 2021, las ganancias de IMAG crecieron 25% hasta 8.466 millones de guaraníes (US$ 1,22 millones).

RESUMEN EJECUTIVO

El martes 25 de octubre de 2022 se realizó la colocación de los títulos de la Serie 1 dentro del Programa de Emisión Global de Bonos G1 de Implementos y Maquinarias Agrícolas SRL (IMAG), cuyas características son las siguientes:

SERIE: 1 (UNO)

Código ISIN: PYIMA01F4064

Monto de la serie: G. 3.000.000.000

Tasa interés: 11,50% anual

Plazo vencimiento: 1.231 días

Fecha vencimiento: lunes, 9 de marzo de 2026

Pago capital: variable

Pago intereses: trimestral

(BVA / Revista PLUS Research)

Tipo de cambio: 1 dólar = 7.247 guaraníes (Martes, 25 de octubre de 2022)

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