Asia Parts coloca bonos por G. 6.000 millones (US$ 850.220) en la bolsa de Asunción

Los títulos son a 3, 4, 5 y 6 años de plazo; y pagan una tasa de interés de 14,00%, 15,00%, 15,50% y 16,00% respectivamente.

Los fondos serán destinados para capital operativo (40%); reestructuración de deudas (30%); y apertura de sucursal (30%).

Rating: BB+py con tendencia Estable | Calificadora Solventa Riskmétrica.

Agente organizador: Asia Parts.

Agente colocador: casas de bolsa habilitadas.

En la foto: Ronald Braun Friesen, presidente de Asia Parts.

Asia Parts arrancó sus operaciones en el año 2005, teniendo como principal actividad la importación, representación y comercialización de partes, piezas, accesorios nuevos y usados, y repuestos para vehículos automotores provenientes de Asia.

Dentro de su esquema de negocio, la firma comercializa productos que se pueden separar en dos grandes grupos. Por un lado, se encuentran los productos para mantenimientos y reparos de vehículos como filtros, correas, tensores, bomba central de freno, pastillas y zapatas de frenos.

Por otro lado, se encuentran los productos para suspensión de vehículos que incluyen amortiguadores, bujes, rótula centrada, bieletas, muñequines, barra centrada, barra torsión, brazo Z y brazo pitman. Al respecto, cabe destacar que la empresa es el representante exclusivo en Paraguay de la renombrada marca de amortiguadores Monroe.

En cuanto a los repuestos para vehículos, se centra en la comercialización de las líneas de suspensión, que representa el 60% de su facturación total. Por otro lado, las ventas de todo lo relacionado con el sistema de frenos representa el 40% de su facturación.

Asimismo, Asia Parts proyecta seguir concentrado en los productos que tienen mayor rotación en el mercado, reforzando la línea de productos para pickups a través de nuevos proveedores en otros países con el fin de mejorar la competitividad, además de ingresar en el segmento de suspensión para camiones.

Para la atención de sus clientes, la empresa cuenta con una casa matriz ubicada en Ñemby y una sucursal en Capiatá. Asia Parts planifica la apertura de una nueva sucursal en la zona norte del país.

En el ejercicio 2021, Asia Parts reportó ganancias por G. 1.948 millones (US$ 282.972) un incremento del 1.875%.

RATING

Solvencia: BB+py

Tendencia: Estable

Calificadora: Solventa Riskmétrica

Fecha: Octubre 2022

RESUMEN EJECUTIVO

El jueves 10 de noviembre de 2022 se realizó la colocación de los títulos de las series 1, 2, 3 y 4 dentro del Programa de Emisión Global de Bonos G1 de Asia Parts SA, cuyas características son las siguientes:

SERIE: 1 (UNO)

Código ISIN: PYASI01F4167

Monto de la serie: G. 1.000.000.000

Tasa interés: 14,00% anual

Plazo vencimiento: 1.096 días

Fecha vencimiento: lunes, 10 de noviembre de 2025

Pago capital: al vencimiento

Pago intereses: trimestral

SERIE: 2 (DOS)

Código ISIN: PYASI02F4174

Monto de la serie: G. 1.500.000.000

Tasa interés: 15,00% anual

Plazo vencimiento: 1.460 días

Fecha vencimiento: lunes, 9 de noviembre de 2026

Pago capital: al vencimiento

Pago intereses: trimestral

SERIE: 3 (TRES)

Código ISIN: PYASI03F4181

Monto de la serie: G. 1.500.000.000

Tasa interés: 15,50% anual

Plazo vencimiento: 1.824 días

Fecha vencimiento: lunes, 8 de noviembre de 2027

Pago capital: al vencimiento

Pago intereses: trimestral

SERIE: 4 (CUATRO)

Código ISIN: PYASI04F4198

Monto de la serie: G. 2.000.000.000

Tasa interés: 16,00% anual

Plazo vencimiento: 2.188 días

Fecha vencimiento: lunes, 6 de noviembre de 2028

Pago capital: al vencimiento

Pago intereses: trimestral

(BVA / Revista PLUS Research)

Tipo de cambio: 1 dólar = 7.057 guaraníes (jueves, 10 de noviembre de 2022)

© Revista PLUS Research

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