En la foto: Raúl Luraghi, director de tesorería institucional de Itaú Paraguay.
Los títulos son a 2 años de plazo y pagan una tasa de interés de 8,50% anual.
Los fondos obtenidos serán destinados para capital operativo para financiamiento de mediano y largo plazo al sector productivo y comercial.
Rating: AAApy con tendencia Estable | Calificadora FIX SCR.
Agente organizador/colocador: Itaú Invest Casa de Bolsa.
Banco Itaú Paraguay SA es uno de los bancos privados líderes por depósitos y financiaciones brutas (17,1% y 13,4%, respectivamente a mayo de 2022), con un sólido posicionamiento dentro del sector de viviendas, consumo y en tarjetas de crédito.
La amplia red de distribución con la que cuenta la entidad que le otorga una muy buena diversificación y base de clientes favorecida por la sinergia comercial fuerte con su grupo económico, contribuyen a consolidar su liderazgo.
La rentabilidad de Itaú Paraguay se sustenta en el amplio margen de intermediación, derivado de su diversificado modelo de negocio con amplia atomización por deudor y menor costo de fondeo, que sumado a los buenos ingresos por servicios, control de gastos y prudencia en la gestión de riesgo de crédito le permitieron a la entidad continuar robusteciendo su rentabilidad operativa.
Las pérdidas crediticias Itaú Paraguay históricamente fueron bajas, alcanzando a junio de 2022 un índice de cartera vencida sobre préstamos brutos de 1,9% que se ajusta al prudente apetito a riesgo, controles crediticios y bajas de cartera periódica totalmente previsionada.
RATING
Solvencia: Rating: AAApy
Tendencia: Estable
Calificadora: FIX SCR
Fecha: Julio 2022
RESUMEN EJECUTIVO
El martes 30 de agosto de 2022 se realizó la colocación de los títulos de la Serie 2 dentro del Programa de Emisión Global de Bonos Financieros G4 del Banco Itaú Paraguay SA, cuyas características son las siguientes:
SERIE: 2 (DOS)
Código ISIN: PYTAU02F3880
Monto de la serie: G. 100.000.000.000
Tasa interés: 8,50% anual
Plazo vencimiento: 728 días
Fecha vencimiento: martes, 27 de agosto de 2024
Pago capital: al vencimiento
Pago intereses: trimestral
RESUMEN EJECUTIVO
El jueves 13 de octubre de 2022 se realizó la colocación de los títulos de la Serie 3 dentro del Programa de Emisión Global de Bonos Financieros G4 de Banco Itaú Paraguay SA, cuyas características son las siguientes:
SERIE: 3 (TRES)
Código ISIN: PYTAU03F4028
Monto de la serie: G. 50.000.000.000
Tasa interés: 8,50% anual
Plazo vencimiento: 728 días
Fecha vencimiento: jueves, 10 de octubre de 2024
Pago capital: al vencimiento
Pago intereses: trimestral
(BVA / Revista PLUS Research)
Tipo de cambio: 1 dólar = 6.894 guaraníes (Martes, 30 de agosto de 2022)
Tipo de cambio: 1 dólar = 7.159 guaraníes (Jueves, 13 de octubre de 2022)
© Revista PLUS Research
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