Itaú Paraguay emite bonos financieros por G. 150.000 millones (US$ 21,48 millones) en el parqué asunceno

En la foto: Raúl Luraghi, director de tesorería institucional de Itaú Paraguay.

Los títulos son a 2 años de plazo y pagan una tasa de interés de 8,50% anual.

Los fondos obtenidos serán destinados para capital operativo para financiamiento de mediano y largo plazo al sector productivo y comercial.

Rating: AAApy con tendencia Estable | Calificadora FIX SCR.

Agente organizador/colocador: Itaú Invest Casa de Bolsa.

Banco Itaú Paraguay SA es uno de los bancos privados líderes por depósitos y financiaciones brutas (17,1% y 13,4%, respectivamente a mayo de 2022), con un sólido posicionamiento dentro del sector de viviendas, consumo y en tarjetas de crédito.

La amplia red de distribución con la que cuenta la entidad que le otorga una muy buena diversificación y base de clientes favorecida por la sinergia comercial fuerte con su grupo económico, contribuyen a consolidar su liderazgo.

La rentabilidad de Itaú Paraguay se sustenta en el amplio margen de intermediación, derivado de su diversificado modelo de negocio con amplia atomización por deudor y menor costo de fondeo, que sumado a los buenos ingresos por servicios, control de gastos y prudencia en la gestión de riesgo de crédito le permitieron a la entidad continuar robusteciendo su rentabilidad operativa.

Las pérdidas crediticias Itaú Paraguay históricamente fueron bajas, alcanzando a junio de 2022 un índice de cartera vencida sobre préstamos brutos de 1,9% que se ajusta al prudente apetito a riesgo, controles crediticios y bajas de cartera periódica totalmente previsionada.

RATING

Solvencia: Rating: AAApy

Tendencia: Estable

Calificadora: FIX SCR

Fecha: Julio 2022

RESUMEN EJECUTIVO

El martes 30 de agosto de 2022 se realizó la colocación de los títulos de la Serie 2 dentro del Programa de Emisión Global de Bonos Financieros G4 del Banco Itaú Paraguay SA, cuyas características son las siguientes:

SERIE: 2 (DOS)

Código ISIN: PYTAU02F3880

Monto de la serie: G. 100.000.000.000

Tasa interés: 8,50% anual

Plazo vencimiento: 728 días

Fecha vencimiento: martes, 27 de agosto de 2024

Pago capital: al vencimiento

Pago intereses: trimestral

RESUMEN EJECUTIVO

El jueves 13 de octubre de 2022 se realizó la colocación de los títulos de la Serie 3 dentro del Programa de Emisión Global de Bonos Financieros G4 de Banco Itaú Paraguay SA, cuyas características son las siguientes:

SERIE: 3 (TRES)

Código ISIN: PYTAU03F4028

Monto de la serie: G. 50.000.000.000

Tasa interés: 8,50% anual

Plazo vencimiento: 728 días

Fecha vencimiento: jueves, 10 de octubre de 2024

Pago capital: al vencimiento

Pago intereses: trimestral

(BVA / Revista PLUS Research)

Tipo de cambio: 1 dólar = 6.894 guaraníes (Martes, 30 de agosto de 2022)

Tipo de cambio: 1 dólar = 7.159 guaraníes (Jueves, 13 de octubre de 2022)

© Revista PLUS Research

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