Municipalidad de Asunción emite bonos por G. 180.000 millones (US$ 24,93 millones) en la bolsa

En la foto: Oscar “Nenecho” Rodríguez, intendente de Asunción.

Los títulos son a 10 años de plazo y pagan una tasa de interés de 16,85% anual.

Los fondos serán destinados para financiar el presupuesto de inversión a ser aprobado por la Junta Municipal.

Rating: BB-py con tendencia Sensible (-) | Calificadora Solventa Riskmétrica.

Agente colocador: Valores Casa de Bolsa.

La deuda total de la Municipalidad de Asunción tuvo un importante incremento en los últimos años, principalmente al aumento de la deuda financiera que subió 294,61% en el periodo 2018 al 2022, desde G. 204.000 millones hasta Gs. 805.000 millones.

Esto derivó en el aumento del costo del servicio de la deuda pública, lo que sumado al incremento de los gastos corrientes, generó pérdidas financieras y ha limitado la capacidad de cobertura de las obligaciones, con efecto sobre la solvencia patrimonial que ha disminuido desde 71,90% en diciembre de 2018 a 54,59% en agosto de 2022.

El municipio cuenta con elevados niveles de mora de los contribuyentes y del Estado, derivando en una alta participación de cuentas judiciales y tributos por cobrar, representando el 32,50% del activo total en agosto de 2022, generando bajos niveles de liquidez corriente.

Oscar “Nenecho” Rodríguez asumió nuevamente el cargo para el periodo 2021/2025 como intendente municipal, dando continuidad a su última etapa de gobernanza del periodo anterior (2015/2021), a partir de su nombramiento tras un proceso de sucesión por renuncia de Mario Ferreiro.

RESUMEN EJECUTIVO

El 12 de diciembre de 2022 se realizó la colocación de los títulos de la Serie 2 dentro del Programa de Emisión Global de Bonos G8 de Municipalidad de Asunción, cuyas características son las siguientes:

PROGRAMA: G8

Monto de la emisión: G. 180.000.000.000

Tasa interés: 16,85% anual

Fecha vencimiento: jueves, 9 de diciembre de 2032

Plazo de vencimiento: 3.650

Agente organizador/colocador: Valores Casa de Bolsa

Representante de obligacionistas: Valores Casa de Bolsa

RATING

Solvencia: BB-py

Tendencia: Sensible (-)

Calificadora: Solventa Riskmétrica

Fecha: Noviembre 2022

PERFIL – OSCAR “NENECHO” RODRÍGUEZ

Licenciado en administración de empresas e ingeniero comercial. Desde temprana edad incursionó en la política partidaria, su vocación lo llevó a activar en la Asociación Nacional Republicana (ANR), Partido Colorado.

Su inquietud artística le llevó a participar en programas de televisión muy recordados como Calle 7 y Baila Conmigo.

(BVA / PLUS Research)

Tipo de cambio: 1 dólar = 7.219 guaraníes (Lunes, 12 de diciembre de 2022) | © Revista PLUS Research | Paraguay