En la foto: Raúl Luraghi, director de tesorería institucional de Itaú Paraguay.
Los títulos son a 3 años de plazo y pagan una tasa de interés de 4,75% anual.
Los fondos obtenidos serán destinados para capital operativo para financiamiento de mediano y largo plazo al sector productivo y comercial.
Rating: AAApy con tendencia Estable | Calificadora FIX SCR.
Agente organizador/colocador: Itaú Invest Casa de Bolsa.
Banco Itaú Paraguay SA es uno de los bancos privados líderes por depósitos y financiaciones brutas (17,1% y 13,4%, respectivamente a mayo de 2022), con un sólido posicionamiento dentro del sector de viviendas, consumo y en tarjetas de crédito.
La amplia red de distribución con la que cuenta la entidad que le otorga una muy buena diversificación y base de clientes favorecida por la sinergia comercial fuerte con su grupo económico, contribuyen a consolidar su liderazgo.
La rentabilidad de Itaú Paraguay se sustenta en el amplio margen de intermediación, derivado de su diversificado modelo de negocio con amplia atomización por deudor y menor costo de fondeo, que sumado a los buenos ingresos por servicios, control de gastos y prudencia en la gestión de riesgo de crédito le permitieron a la entidad continuar robusteciendo su rentabilidad operativa.
Las pérdidas crediticias Itaú Paraguay históricamente fueron bajas, alcanzando a junio de 2022 un índice de cartera vencida sobre préstamos brutos de 1,9% que se ajusta al prudente apetito a riesgo, controles crediticios y bajas de cartera periódica totalmente previsionada.
RATING
Solvencia: Rating: AAApy
Tendencia: Estable
Calificadora: FIX SCR
Fecha: Julio 2022
RESUMEN EJECUTIVO
El martes 25 de octubre de 2022 se realizó la colocación de los títulos de la Serie 2 dentro del Programa de Emisión Global de Bonos Financieros D3 de Banco Itaú Paraguay SA, cuyas características son las siguientes:
SERIE: 2 (DOS)
Código ISIN: PYTAU02F4052
Monto de la serie: US$ 8.000.000
Tasa interés: 4,75% anual
Plazo vencimiento: 1.092 días
Fecha vencimiento: martes, 21 de octubre de 2025
Pago capital: al vencimiento
Pago intereses: mensual
(BVA / Revista PLUS Research)
Martes, 25 de octubre de 2022 © Revista PLUS Research
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