Vilux coloca bonos por G. 10.000 millones (US$ 1,34 millones) en el parqué asunceno

En la foto: Leonardo Salomón, gerente general de Vilux SA.

Los títulos son a 3 años de plazo y pagan una tasa de interés de 11,00% anual.

Los fondos obtenidos serán destinados hasta 50% para desarrollo de proyecto agrícola, hasta 30% para capital operativo y hasta 50% para inversiones de capital.

Rating: A-py con tendencia Estable | Calificadora FIX SCR.

Agente organizador: Puente Casa de Bolsa.

Asunción (Paraguay) – Siguiendo el plan de expansión y respondiendo a la demanda luego de una exitosa primera emisión de bonos –con series en guaraníes y en dólares- Vilux SA realizó el viernes 20 de enero una nueva emisión en moneda local en la bolsa de Asunción.

La operación fue estructurada con el acompañamiento de Puente Casa de Bolsa a través de la emisión de títulos por un valor total de G. 10.000.000.000 (US$ 1,34 millones) que fueron exitosamente colocados en su totalidad.

“Esta nueva emisión de bonos forma parte del plan de expansión del Grupo Costa diseñado para los próximos años, tanto en el sector de la construcción como en el desarrollo de agronegocios. Estamos muy contentos por la reacción del mercado, el cual muestra una gran confianza en la gestión de la empresa, lo que nos compromete más aún a cumplir los objetivos trazados”, destacó Leonardo Salomón, gerente general de Vilux SA.

Por su parte, Raymundo Mendoza, gerente general de Puente, agregó, “Estamos muy orgullosos de seguir acompañando a Vilux en su proceso de crecimiento, apalancado a través del mercado de capitales. Esta emisión demuestra el interés de los inversores -locales e internacionales- en las empresas de Paraguay. Se trata de un momento de expansión del mercado paraguayo y una gran oportunidad para las compañías que pueden financiarse con plazos y tasas a medida de sus necesidades”.

Las ganancias de Vilux se dispararon 506% en 2021 y alcanzaron G. 18.698 millones (US$ 2,71 millones).

CONOZCA MÁS

Vilux SA, líder del mercado en el rubro de procesamiento de vidrios y comercialización de carpintería de aluminio, fundada en 1976, cuenta con cuatro plantas industriales en ciudades estratégicas de Paraguay y más de 600 empleados dentro del Grupo Costa; junto a Alukler SA (extrusora de perfiles de aluminio), Transportadora TCC SA (flota de camiones) y Di Vetro SA (almacenes y agronegocios).

RATING

Solvencia: Rating: A-py

Tendencia: Estable

Calificadora: FIX SCR

Fecha: Julio 2022

RESUMEN EJECUTIVO

El viernes 20 de enero de 2023 se realizó la colocación de los títulos de la Serie 2 dentro del Programa de Emisión Global de Bonos G1 de Vilux SA, cuyas características son las siguientes:

SERIE: 2 (DOS)

Código ISIN: PYVLX02F4466

Monto de la serie: G. 10.000.000.000

Tasa interés: 11,00% anual

Plazo vencimiento: 1.113 días

Fecha vencimiento: viernes, 6 de febrero del 2026

Pago capital: al vencimiento

Pago intereses: mensual

Agente organizador: Puente Casa de Bolsa

Agente colocador: casas de bolsa habilitadas

(BVA / Revista PLUS Research)

Tipo de cambio: 1 dólar = 7.439 guaraníes (Viernes, 20 de enero de 2023)

© Revista PLUS Research

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