En la foto: Juan Carlos Carranza, gerente general de Banco Continental.
Los títulos son a 2 y 3 años de plazo y pagan una tasa de interés de 8,50% y 8,75% anual respectivamente.
Los fondos obtenidos serán utilizados para créditos de mediano y largo plazo con enfoque principal en pymes.
Rating: AAApy con tendencia Estable | Calificadora FIX SCR.
Agente organizador/colocador: Avalon Casa de Bolsa.
Banco Continental cuenta con más de 200.000 clientes activos, 1.062 colaboradores y 59 sucursales que cubren 15 departamentos del país. Se posiciona como el banco número 1 en cartera total de préstamos, con US$ 2.653 millones (a septiembre de 2022).
Es emisora de capital abierto desde el año 1993. Es el único banco paraguayo que posee una subsidiaria fuera del país, el Novo Banco Continental SA en Brasil, y además conserva una participación mayoritaria en Patria SA de Seguros y Reaseguros, una de las empresas líderes en el rubro asegurador.
En el mercado de valores se destaca por ser un participante, con un importante volumen transaccional en acciones, bonos subordinados y otros títulos de inversión.
Es, además, el primer banco paraguayo en emitir un bono en los mercados internacionales en el año 2012 y la primera entidad financiera latinoamericana en emitir un bono sostenible en 2020.
MODELO DE GESTIÓN DE RIESGO
Banco Continental es una institución referente en su rubro y los números así lo demuestran. Este logro es resultado de un trabajo coordinado y una estrategia clara que apunta a ser la mejor experiencia en servicios financieros del país.
La intermediaria, con más de cuatro décadas de trayectoria en el sistema financiero, se posiciona como banco líder del sistema en términos de cartera de préstamos y patrimonio.
Con su extensa y diversificada cadena de distribución que cubre todo el país, Continental, calificado internacionalmente en BB+ con Perspectiva Estable por Fitch Ratings, presenta una diversificada exposición a todos los sectores económicos, básicamente en el segmento empresas, a través de una vasta gama de productos y servicios financieros y complementarios.
Históricamente Banco Continental ha conservado amplios márgenes de seguridad respecto de los niveles mínimos de capital, sustentados en su capacidad de generación interna y en su conservadora política de distribución de dividendos.
RATING
Solvencia: Rating: AAApy
Tendencia: Estable
Calificadora: FIX SCR
Fecha: Octubre 2022
RESUMEN EJECUTIVO
El miércoles 30 de noviembre de 2022 se realizó la colocación de los títulos de las series 1 y 2 dentro del Programa de Emisión Global de Bonos Financieros G1 de Banco Continental SAECA, cuyas características son las siguientes:
SERIE: 1 (UNO)
Código ISIN: PYCON01F4303
Monto de la serie: G. 100.000.000.000
Tasa interés: 8,50% anual
Plazo vencimiento: 730 días
Fecha vencimiento: viernes, 29 de noviembre de 2024
Pago capital: al vencimiento
Pago intereses: trimestral
SERIE: 2 (DOS)
Código ISIN: PYCON02F4310
Monto de la serie: G. 200.000.000.000
Tasa interés: 8,75% anual
Plazo vencimiento: 1.094 días
Fecha vencimiento: viernes, 28 de noviembre de 2025
Pago capital: al vencimiento
Pago intereses: trimestral
(BVA / Revista PLUS Research)
Tipo de cambio: 1 dólar = 7.219 guaraníes (Miércoles, 30 de noviembre de 2022)
© Revista PLUS Research
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