Visión Banco emite bonos por US$ 10 millones en la bolsa de Asunción

En la foto: Humberto Camperchioli, presidente de Visión Banco.

Los títulos son a 8, 9 y 10 años de plazo y pagan una tasa de interés de 7,50%, 7,75% y 8,00% anual respectivamente.

Los fondos serán utilizados para fortalecimiento patrimonial y capital operativo.

Rating: A+py con tendencia Estable | Calificadora FIX SCR.

Agente organizador: Asu Capital Casa de Bolsa.

Agente colocador: casas de bolsa habilitadas.

Asunción (Paraguay) – Visión Banco SAECA es un banco comercial de capital abierto con especial foco en la banca minorista y una posición de liderazgo en microempresas. Visión es una entidad mediana del sistema, con una consolidada franquicia como prestador de servicios financieros a los segmentos de ingresos medios y bajos.

Visión históricamente ha conservado una razonable posición de capitales, sustentada en su buen acceso al mercado de capitales y consistente generación de resultados.

La rentabilidad de Visión Banco se sustenta en el sostenido y buen margen de intermediación, producto de su modelo de negocios orientado a la banca minorista (caracterizado por amplios márgenes, alta atomización y mayor costo de previsiones) y de la gran participación de la banca pymes (y actualmente en el segmento mediana empresa), así como en su capacidad de generación de ingresos a partir de la vasta gama de productos y servicios que ofrece a su amplia base de clientes.

RATING

Solvencia: A+py

Tendencia: Estable

Calificadora: FIX SCR

Fecha: Octubre 2022

RESUMEN EJECUTIVO

El lunes 5 de diciembre de 2022 se realizó la colocación de los títulos de las series 1, 2 y 3 dentro del Programa de Emisión Global de Bonos Subordinados USD3 de Visión Banco SAECA, cuyas características son las siguientes:

SERIE: 1 (UNO)

Código ISIN: PYVIS01F4345

Monto de la serie: US$ 3.000.000

Tasa interés: 7,50% anual

Plazo vencimiento: 2.920 días

Fecha vencimiento: martes, 3 de diciembre de 2030

Pago capital: al vencimiento

Pago intereses: trimestral

SERIE: 2 (DOS)

Código ISIN: PYVIS02F4351

Monto de la serie: US$ 3.000.000

Tasa interés: 7,75% anual

Plazo vencimiento: 3.285 días

Fecha vencimiento: miércoles, 3 de diciembre de 2031

Pago capital: al vencimiento

Pago intereses: trimestral

SERIE: 3 (TRES)

Código ISIN: PYVIS03F4368

Monto de la serie: US$ 4.000.000

Tasa interés: 8,00% anual

Plazo vencimiento: 3.650 días

Fecha vencimiento: jueves, 2 de diciembre de 2032

Pago capital: al vencimiento

Pago intereses: trimestral

(BVA / Revista PLUS Research)

Lunes, 5 de diciembre de 2022

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