En la foto: Jerónimo Nasser, gerente general de Banco Sudameris.
Las acciones escriturales preferidas pagan un dividendo de 11,50% anual.
Los fondos obtenidos serán destinados para potenciar el capital y seguir con la estrategia de crecimiento del banco.
Rating: AApy con tendencia: Estable | Calificadora FIX SCR.
Intermediario colocador: Itaú Invest Casa de Bolsa.
Asunción (Paraguay) – El martes 29 de noviembre de 2022, Banco Sudameris (AApy) realizó una emisión de acciones escriturales preferidas en el parqué asunceno. La colocación de estas acciones se realizó a través de Itaú Invest Casa de Bolsa como intermediario colocador.
La emisión de Banco Sudameris corresponde a la Sub Clase D de acciones escriturales preferidas por un valor total de G. 50.000 millones (US$ 6,92 millones), con una tasa de dividendo objetivo de 11,50% con pagos anuales. Además, cuenta con una opción de recompra por parte de Sudameris posterior al pago de dividendos del año contable 2027.
La rentabilidad de Sudameris se sustenta en su modelo de negocio orientado a la banca corporativa, caracterizado por acotados márgenes, elevada escala de negocios y limitado costo de crédito, su buena flexibilidad financiera para fondear su crecimiento, así como su prudencia en la gestión de riesgos.
Debido al mayor peso de la financiación y servicios a empresas sobre el portafolio de Sudameris, la calidad de activos se ha conservado en acotados niveles durante los últimos tres años.
El crecimiento de préstamos de Banco Sudameris ha llevado a que la entidad optimice la posición de activos líquidos que se refleja en una menor cobertura de depósitos en comparación al promedio del sistema.
Itaú Invest es la plataforma de inversiones de Itaú en Paraguay que ofrece servicios de trading y estructuración para empresas que estén buscando captar fondos en el mercado de capitales local y brindar soluciones a medida para rentabilizar su liquidez.
Así también, ofrece servicios de asesoramiento financiero (wealth management) para clientes de banca personal con el objetivo de brindar ayuda a la gestión patrimonial de sus inversiones acordes al momento de vida, perfil y objetivos personales.
RATING – BANCO SUDAMERIS
Solvencia: AApy
Tendencia: Estable
Calificadora: FIX SCR
Fecha: Octubre 2022
PERFIL – JERÓNIMO NASSER
Ingeniero civil por la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción (UCA). Master of business administration de Kansas State University.
Con más de 29 años de experiencia bancaria, su trayectoria en el Citibank a través de 24 años lo ha llevado a ocupar los más altos puestos gerenciales, asumiendo cargos como vicepresidente, corporate bank head y CEO del Citibank NA Paraguay Branch.
Se incorporó al Banco Sudameris en el cargo de gerente general en el mes de julio de 2016, posición que ocupa hasta la fecha.
RESUMEN EJECUTIVO
El martes 29 de noviembre de 2022 se realizó la colocación de acciones escriturales preferidas de Banco Sudameris SAECA cuyas características son las siguientes:
Clase: preferidas
Sub Clase: D
Código ISIN: PYSUDP0V8315
Moneda: guaraníes
Monto de la emisión: G. 50.000.000.000
Cantidad de acciones: 50.000.000
Dividendo preferente anual: 11,50%
(BVA / Revista PLUS Research)
Tipo de cambio: 1 dólar = 7.222 guaraníes (Martes, 29 de noviembre de 2022)
© Revista PLUS Research
