En la foto: Joshua Abreu, presidente de la CNV; Eduardo Borgognon, presidente de BVA; Felipe Burró, presidente de Solar Banco; y Álvaro Acosta, director de Investor Casa de Bolsa.
Los títulos son entre 9,6 a 10 años de plazo y pagan una tasa de interés de 12,50% anual.
Los fondos obtenidos serán destinados para capital operativo.
Agente organizador y colocador: Investor Casa de Bolsa.
Rating: Apy con tendencia: Fuerte | Calificadora Solventa & Riskmétrica.
Asunción (Paraguay) – El miércoles 22 de febrero, Solar Banco SAE emitió con éxito las primeras series de bonos subordinados correspondientes a su segundo Programa de Emisión Global G2, registrado por valor de G. 70.000.000.000, a través de la bolsa de Asunción.
Solar Banco participa dentro del mercado de valores paraguayo desde el 2014, donde realizó sus primeras emisiones como financiera. Solar dio el gran paso de convertirse en banco desde octubre de 2022, siendo esta su primera emisión con entidad bancaria.
Los bonos son emitidos dentro del marco del segundo Programa de Emisión Global de Bonos Subordinados en guaraníes, el cual fue autorizado por la Superintendencia de Bancos del Banco Central del Paraguay inicialmente en enero de 2023, y posteriormente registrado en la Comisión Nacional de Valores (CNV) y en la Bolsa de Valores de Asunción (BVA) en el mes de febrero para su negociación. Solar Banco eligió a Investor Casa de Bolsa para realizar el acompañamiento durante la estructuración y la colocación exclusiva de los bonos.
En esta primera fecha, fueron emitidas series por un monto total de G. 30.000.000.000. Las mismas estuvieron divididas en 3 series de G. 10.000.000.000 cada una, siendo la tasa de interés para las 3 series de 12,50% anual y con un plazo de vencimiento de entre 9,6 a 10 años.
Además, Solar Banco estará realizando pagos trimestrales de intereses, y el capital será devuelto a la finalización del plazo. Es importante recordar que los bonos subordinados no gozan de la garantía de depósitos, establecida en la Ley N° 2.334/03.
Complementariamente, Solventa & Riskmétrica Calificadora de Riesgos es la empresa contratada por Solar Banco. La clasificadora resaltó los elevados niveles de solvencia de la entidad, los adecuados niveles de liquidez, la apropiada gestión y calidad de la cartera de créditos, entre otros, para otorgar una calificación Apy tendencia fuerte, la cual fue mejorada en la última revisión realizada.
Felipe Burró, presidente de Solar Banco mencionó, “Después de 43 años, Solar vuelve a nacer fortalecido como Solar Banco SAE. Este proyecto nos obliga a mejorar continuamente y seguir cumpliendo con las expectativas de nuestros clientes y accionistas. Esta emisión de bonos se encuentra dentro de nuestro plan estratégico y ayudará a fortalecer nuestra institución y facilitará el crecimiento proyectado para este 2023”.
“Para Investor es un orgullo y privilegio que los directores de Solar nos hayan elegido para acompañar esta primera emisión de bonos, tras el salto de financiera a banco. Como casa de bolsa estamos comprometidos en cumplir con las necesidades de nuestros clientes. Es por ello que cerramos esta emisión de manera exitosa cubriendo el 100% de la demanda de bonos”, explicó Álvaro Acosta, director de Investor Casa de Bolsa.
RESUMEN EJECUTIVO
El miércoles 22 de febrero de 2023 se realizó la colocación de los títulos de las series 1, 2 y 3 dentro del Programa de Emisión Global de Bonos Subordinados G2 de Solar Banco SAE, cuyas características son las siguientes:
SERIE: 1 (UNO)
Código ISIN: PYSAF01F4723
Monto de la serie: G. 10.000.000.000
Tasa interés: 12,50% anual
Plazo vencimiento: 3.509 días
Fecha vencimiento: viernes, 1 de octubre de 2032
Pago capital: al vencimiento
Pago intereses: trimestral
SERIE: 2 (DOS)
Código ISIN: PYSAF02F4730
Monto de la serie: G. 10.000.000.000
Tasa interés: 12,50% anual
Plazo vencimiento: 3.570 días
Fecha vencimiento: miércoles, 1 de diciembre de 2032
Pago capital: al vencimiento
Pago intereses: trimestral
SERIE: 3 (TRES)
Código ISIN: PYSAF03F4747
Monto de la serie: G. 10.000.000.000
Tasa interés: 12,50% anual
Plazo vencimiento: 3.640 días
Fecha vencimiento: miércoles, 9 de febrero de 2033
Pago capital: al vencimiento
Pago intereses: trimestral
(BVA / Revista PLUS Research)
Tipo de cambio: 1 dólar = 7.318 guaraníes (Miércoles, 22 de febrero de 2023)
© Revista PLUS Research
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