En la foto: Rubén Aurelio Romero Vallejos, presidente de Mercoeste.
Los títulos son a 2, 3 y 4 años de plazo; y pagan una tasa de interés de 12,00%, 12,50% y 13,00% anual respectivamente.
Los fondos obtenidos serán destinados en un 100% para sustitución de deuda de corto plazo por deuda de largo plazo.
Rating: BBB-py con tendencia Estable | Calificadora Solventa & Riskmétrica.
Agente colocador/organizador: Cadiem Casa de Bolsa.
Mercoeste SAECA inició sus operaciones en 2011 en Santa Rita (Alto Paraná) extendiéndose luego por las principales ciudades claves del país: Santa Rita, Ciudad del Este, Encarnación y 3 locales en Asunción y Gran Asunción.
Posee cobertura a nivel nacional, así como representación y distribución de las principales marcas del rubro de terminaciones de construcción. Actualmente es uno de los mayores players en su rubro.
Su principal actividad económica y comercial consiste en la importación, representación y distribución de materiales para terminación de construcción, desde productos simples y económicos como las cerámicas hasta los más valorados porcelanatos, además de juegos de baño, inodoros, lavamanos, griferías, válvulas, repuestos, herramientas y accesorios de metal, argamasas y pastinas y pinturas inmobiliarias.
Para garantizar la calidad y sofisticación de sus diferentes líneas de productos, Mercoeste trabaja con renombradas marcas internacionales: Portobello, Cerámica Carmelo Fior, Ceramfix, Embramaco, Villagres, Cortag, Corona, Docol, American Standard, Roca, Incepa y Celite.
La propiedad de Mercoeste se encuentra bajo el control de sus dos principales accionistas, quienes a su vez forman parte del directorio de la compañía. Por un lado, Rubén Aurelio Romero Vallejos, que concentra el 36% de las acciones y es el presidente del directorio y también se desempeña como gerente general de firma; por otra parte se encuentra Wilma Gullón, directora titular, quien posee el 25% del capital accionario.
Cabe destacar que en el 2021 se ha incorporado un accionista institucional denominado Nuevas Tierras SA, también propiedad de ambas personas, y participa en el 34% del capital.
PERFIL – RUBÉN AURELIO ROMERO VALLEJOS
Presidente y gerente general de Mercoeste. Posee estudios de licenciaturas a nivel local, posgrados y maestrías, tanto a nivel local como varios en el exterior.
Se desempeñó en sectores claves de la economía local, como ser: cooperativa, banca internacional, agronegocios en toda su generación, comercialización y trading.
RESUMEN EJECUTIVO
El miércoles 8 de marzo de 2023 se realizó la colocación de los títulos de las series 1, 2 y 3 dentro del Programa de Emisión Global de Bonos G1 de Mercoeste SAECA, cuyas características son las siguientes:
SERIE: 1 (UNO)
Código ISIN: PYMCO01F4759
Monto de la serie: G. 2.500.000.000
Tasa interés: 12,00% anual
Plazo vencimiento: 730 días
Fecha vencimiento: viernes, 7 de marzo de 2025
Pago capital: al vencimiento
Pago intereses: trimestral
SERIE: 2 (DOS)
Código ISIN: PYMCO02F4766
Monto de la serie: G. 5.000.000.000
Tasa interés: 12,50% anual
Plazo vencimiento: 1.098 días
Fecha vencimiento: martes, 10 de marzo de 2026
Pago capital: al vencimiento
Pago intereses: trimestral
SERIE: 3 (TRES)
Código ISIN: PYMCO03F4773
Monto de la serie: G. 7.500.000.000
Tasa interés: 13,00% anual
Plazo vencimiento: 1.458 días
Fecha vencimiento: viernes, 5 de marzo de 2027
Pago capital: al vencimiento
Pago intereses: trimestral
(BVA / Revista PLUS Research)
Tipo de cambio: 1 dólar = 7.210 guaraníes (Miércoles, 8 de marzo de 2023)
© Revista PLUS Research
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