Banco Familiar emite bonos financieros por G. 80.000 millones (US$ 11,18 millones) en el parqué asunceno

En la foto: Alberto Acosta Garbarino, presidente de Banco Familiar.

Los títulos son a 1 año 6 meses, 2 años y 3 años de plazo; y pagan una tasa de interés de 8,80%, 9,00% y 9,25% anual respectivamente.

Los fondos obtenidos serán destinados para financiar operaciones de crédito a mediano y largo plazo.

Rating: A+py con tendencia Estable | Calificadora FIX SCR.

Agente colocador: Familiar Casa de Bolsa.

Asunción (Paraguay) – El jueves 30 de marzo de 2023, Banco Familiar (A+py) realizó una emisión de bonos financieros en la bolsa de Asunción. La colocación de estos títulos se realizó a través de Familiar Casa de Bolsa como agente organizador.

La emisión corresponde a la series 1, 2 y 3 dentro del Programa de Emisión Global de Bonos Financieros G4, por un valor total de G. 80.000 millones (US$ 11,18 millones).

Los títulos son  a 1 año 6 meses, 2 años y 3 años de plazo; y pagan una tasa de interés de 8,80%, 9,00% y 9,25%. El pago de intereses es trimestral.

Familiar es un banco mediano del sistema financiero paraguayo, con una participación de mercado del 3,9% en activos y en depósitos, y 4,2% en préstamos brutos a diciembre de 2022.

Para la provisión de sus servicios la intermediaria cuenta con un plantel de 1.040 funcionarios, 46 dependencias, 61 cajeros automáticos, 13 ATM y 84 corresponsales no bancarios.

Familiar es propietario mayoritario de Familiar Seguros SA y Ética SA, en ambos casos, con el 99,5% de las acciones. Familiar Seguros comenzó a operar en abril de 2019, con el objetivo inicial de integrar verticalmente las operaciones de seguros con los clientes del banco.

Ética, adquirida en octubre de 2020, inició sus operaciones durante 2021 con el lanzamiento de la cuenta Eko completamente digital que trae asociada la tarjeta Eko mastercard.

Además, el banco cuenta con su propia casa de bolsa en línea con el resto del mercado.

Otras entidades vinculadas (propiedad de la mayoría de los accionistas del banco) con las que Familiar mantiene contratos operativos son:

1- Ventas y Cobranzas SA (Veyco): es un proveedor estratégico de la entidad, que tiene como objetivo principal la prestación de servicios de telemarketing, ventas, call center y apoyos en la gestión de clientes.

2- Nexo SAECA: es una empresa de servicios de cobranzas y compras de cartera en situación en mora del mercado que trabaja con varias entidades financieras y comerciales. Los derechos de cobro de aquellos créditos minoristas en mora que se encuentran 100% previsionados, son vendidos a Nexo.

3- Fundadores SA: es una sociedad que posee inmuebles que son arrendados a Familiar para sucursal y dependencias administrativas.

RATING

Solvencia: Rating: A+py

Tendencia: Estable

Calificadora: FIX SCR

Fecha: Marzo 2023

RESUMEN EJECUTIVO

El jueves 30 de marzo de 2023 se realizó la colocación de los títulos de las series 1, 2 y 3 dentro del Programa de Emisión Global de Bonos Financieros G4 de Banco Familiar SAECA, cuyas características son las siguientes:

SERIE: 1 (UNO)

Código ISIN: PYFAM01F4943

Monto de la serie: G. 30.000.000.000

Fecha vencimiento: jueves, 26 de septiembre de 2024

Tasa interés: 8,80% anual

Pago capital: al vencimiento

Pago intereses: trimestral

SERIE: 2 (DOS)

Código ISIN: PYFAM02F4959

Monto de la serie: G. 30.000.000.000

Fecha vencimiento: jueves, 27 de marzo de 2025

Tasa interés: 9,00% anual

Pago capital: al vencimiento

Pago intereses: trimestral

SERIE: 3 (TRES)

Código ISIN: PYFAM03F4966

Monto de la serie: G. 20.000.000.000

Fecha vencimiento: jueves, 26 de marzo de 2026

Tasa interés: 9,25% anual

Pago capital: al vencimiento

Pago intereses: trimestral

(BVA / Revista PLUS Research)

Tipo de cambio: 1 dólar = 7.155 guaraníes (Jueves, 30 de marzo de 2023) | © Revista PLUS Research

PERFIL – ALBERTO ACOSTA GARBARINO

Licenciado en administración de empresas por la Universidad Federal de Santa María de Río Grande Do Sul, Brasil.

Master en administración de empresas por la Universidad Católica de Asunción (UCA) y el Incae de Costa Rica. Posee un posgrado en banca y finanzas por la Universidad Autónoma de Madrid, España y el Edan Paraguay. Se desempeñó como presidente de Bancard, de la Adefi y de Fibabin.